Sie können über die Ribbonleiste jederzeit Änderungen an den Stammdaten vornehmen. Die Anpassungen, die Sie machen, werden Systemweit übernommen und können daher auch an allen Stellen genutzt werden. Konkret lassen sich die Felder Kontakte, Standorte, Firmen, Abteilungen, Kostenstellen und Verträge konfigurieren. Über den Reiter Dokumente haben Sie Zugriff, diese noch zu verwalten.
Stammdaten
Rufen Sie die folgenden Felder auf, um Änderungen an der Stammdatenpflege vorzunehmen:
| Kontakte: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestehende Kontakte bearbeiten oder löschen können. Auch können Sie neue Kontakte manuell anlegen und importieren. |
| Standorte: Hier können Sie bestehende Standorte bearbeiten oder löschen. Sie können auch manuell neue Standorte anlegen oder importieren. |
| Firmen: Sie können bestehende Firmen bearbeiten oder löschen. Auch lassen sich manuell neue Firmen hinzufügen oder importieren. |
| Abteilungen: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestehende Abteilungen bearbeiten oder löschen können. Auch lassen sich hier manuell neue Abteilungen hinzufügen oder importieren. |
| Kostenstellen: Sie können über die Kostenstellen bestehende bearbeiten, löschen oder neue Kostenstellen hinzufügen oder importieren. |
| Verträge: Hier können bestehende Verträge bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können aber auch neue Verträge hinzufügen oder importieren. |
Hinweis:
Wenn Sie bei einem Asset bereits Stammdaten eingetragen haben, können Sie diese in einer Read-Only-Ansicht öffnen.
Dokumente
Über die Ribbonleiste können Sie auch Dokumente aufrufen:
| Dokumente: Sie können verschiedene Dokumentenarte hinzufügen, bestehende bearbeiten oder löschen. |
