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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -128,11 +128,11 @@
128	128
129	129	Im unteren Bereich des Fensters geben Sie mit dem Kontakt verknüpfte Stammdaten an. Wenn Sie auf eines der Felder klicken, so können Sie sowohl einen bestehenden Stammdatensatz auswählen, bearbeiten oder löschen, als auch einen neuen hinzufügen oder importieren.
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131		-Auf der zweiten Seite haben Sie die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Dieser ist optional. Nach einem Klick auf //Weiter// sehen Sie eine Übersicht der [[benutzerdefinierten Felder>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]], denen Sie hier Werte zuweisen können. Auf der vierten Seite können Sie Clients mit dem Kontakt verknüpfen. Nachdem Sie einen Client verknüpft haben, ist die Ausführung eines Client Commands direkt möglich. Markieren Sie hierzu den verknüpften Client und klicken Sie auf das entsprechende Symbol ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clientcommandphase_execute_zoom25.png||alt="ClientCommandPhase_Execute" height="24" width="24"]]). Nun können Sie [[Jobs ausführen>>doc:63.ACMP-Solutions.Client Commands.Jobs ausführen.WebHome]].
	131	+Auf der zweiten Seite haben Sie die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Dieser ist optional. Nach einem Klick auf //Weiter// sehen Sie eine Übersicht der benutzerdefinierten Felder, denen Sie hier Werte zuweisen können. Auf der vierten Seite können Sie Clients mit dem Kontakt verknüpfen. Nachdem Sie einen Client verknüpft haben, ist die Ausführung eines Client Commands direkt möglich. Markieren Sie hierzu den verknüpften Client und klicken Sie auf das entsprechende Symbol ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clientcommandphase_execute_zoom25.png||alt="ClientCommandPhase_Execute" height="24" width="24"]]). Nun können Sie Jobs ausführen.
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133	133	== Kontakte importieren ==
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135		-Für den Import von Kontakten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Kontaktes enthält. Beachten Sie, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal [[definieren>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HKontakte"]]. Mit dem [[Mapping>>doc:63.ACMP-Solutions.Asset Management.Assets verwalten.WebHome||anchor="HAssetsimportieren"]] weisen Sie die einzelnen Spalten der CSV-Datei den Feldern in ACMP zu.
	135	+Für den Import von Kontakten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Kontaktes enthält. Beachten Sie, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal definieren. Mit dem [[Mapping>>doc:64.ACMP-Solutions.Client-Management.Manuelle Clients.Mapping.WebHome]] weisen Sie die einzelnen Spalten der CSV-Datei den Feldern in ACMP zu.
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137	137	= Standorte =
138	138
...	...	@@ -449,7 +449,7 @@
449	449
450	450	Zum Hinzufügen eines Vertrages markieren Sie zunächst einen Ordner, in welchem der Vertrag abgelegt werden soll. Wählen Sie nun aus der Ribbonleiste //Vertrag hinzufügen//. Es öffnet sich ein Wizard, mit dessen Hilfe Sie einen neuen Vertrag anlegen können. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den aktuell vorhandenen Ordnern. Sie können hierarchisch angeben, wo der neue Vertrag angelegt werden soll. Sollte der gewünschte Ordner nicht vorhanden sein, schließen Sie den Wizard und wählen in der Ribbonleiste zunächst //Ordner hinzufügen// aus.
451	451
452		-Zusätzlich vergeben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung des Vertrags. Zusätzlich geben Sie die Vertragsnummer an und definieren, ob es sich um einen aktiven oder inaktiven Vertrag handelt. Wenn Sie bereits [[Vertragstypen>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] definiert haben, können Sie für den Vertrag einen Vertragstyp angeben.
	452	+Zusätzlich vergeben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung des Vertrags. Zusätzlich geben Sie die Vertragsnummer an und definieren, ob es sich um einen aktiven oder inaktiven Vertrag handelt. Wenn Sie bereits [[Vertragstypen>>doc:64.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] definiert haben, können Sie für den Vertrag einen Vertragstyp angeben.
453	453
454	454	{{figure}}
455	455	(% style="text-align:center" %)
...	...	@@ -470,7 +470,7 @@
470	470	Beachten Sie, dass ein nachfolgender bzw. vorhergehender Vertrag bereit im ACMP erfasst sein muss. Sie können die Beziehung sonst an dieser Stelle nicht vornehmen, sondern müssen das nach dem Speichern des Vertrags nachholen.
471	471	{{/aagon.infobox}}
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473		-Sofern Sie benutzerdefinierte Felder für Verträge festgelegt haben, können Sie diese nun für den Vertrag mit Werten befüllen. Andernfalls wählen Sie Weiter, um [[Dokumente>>doc:||anchor="HDokumente"]] mit dem Vertrag zu verknüpfen. Abschließend legen Sie Benutzer- und Gruppenrechte für den Vertrag fest und schließen die Vertragserstellung mit Fertig ab.
	473	+Sofern Sie benutzerdefinierte Felder für Verträge festgelegt haben, können Sie diese nun für den Vertrag mit Werten befüllen. Andernfalls wählen Sie Weiter, um Dokumente mit dem Vertrag zu verknüpfen. Abschließend legen Sie Benutzer- und Gruppenrechte für den Vertrag fest und schließen die Vertragserstellung mit Fertig ab.
474	474
475	475	=== Zugehörige Parteien ===
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