Changes for page Stammdaten

Last modified by Jannis Klein on 2024/03/19 18:00

From version < 102.1 >

edited by S V
on 2022/06/22 08:52

To version < 103.1 >

edited by S V
on 2022/06/22 10:09

Change comment: There is no comment for this version

Raw
Rendered

Summary

Page properties (1 modified, 0 added, 0 removed)

Details

Page properties

Content

@@ -8,6 +8,8 @@
  {{aagon.floatingbox/}}
++= Stammdaten =
++
  Sie können über die Ribbonleiste jederzeit Änderungen an den Stammdaten vornehmen. Die Anpassungen, die Sie machen, werden Systemweit übernommen und können daher auch an allen Stellen genutzt werden. Konkret lassen sich die Felder// Kontakte//, //Standorte//, //Firmen//, //Abteilungen//, //Kostenstellen //und //Verträge //konfigurieren. Über den Reiter Dokumente haben Sie Zugriff, diese noch zu verwalten.
  {{figure}}
@@ -19,8 +19,6 @@
  {{/figureCaption}}
  {{/figure}}
--= Stammdaten =
--
  Rufen Sie die folgenden Felder auf, um Änderungen an der Stammdatenpflege vorzunehmen:
  |(% style="width:85px" %)(((
@@ -58,7 +58,7 @@
  Wenn Sie bei einem Asset bereits Stammdaten eingetragen haben, können Sie diese in einer Read-Only-Ansicht öffnen.
  {{/aagon.infobox}}
--== Kontakte ==
++= Kontakte =
  Um die Kontakte bearbeiten zu können, öffnen Sie das Fenster, indem Sie auf das Icon in der Ribbonleiste klicken. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Kontakten zur Verfügung stehen. Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Kontakte angezeigt. Hier wird zwischen manuell hinzugefügten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_green_zoom25.png||alt="user_symbol_green" height="8" width="8"]]) und importierten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_blue_zoom25.png||alt="user_symbol_blue" height="8" width="8"]]).
@@ -115,7 +115,7 @@
  )))|(% style="width:1280px" %)
  Self Service Passwort setzen: Hier können Sie für den ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self Service ändern.
--=== Kontakte hinzufügen ===
++== Kontakte hinzufügen ==
  Mit Hilfe des Wizards können Sie einen Kontakt mit allen, für Sie relevanten Daten anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie die Kontaktdetails ein. Die Beschriftung des Feldes Custom ID können Sie in den Einstellungen zu den [[Kontakten>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome]] anpassen.
@@ -132,11 +132,11 @@
  Auf der zweiten Seite haben Sie die Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen. Dieser ist optional. Nach einem Klick auf Weiter sehen Sie eine Übersicht der [[benutzerdefinierten Felder>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]], denen Sie hier Werte zuweisen können. Auf der vierten Seite können Sie Clients mit dem Kontakt verknüpfen. Nachdem Sie einen Client verknüpft haben, ist die Ausführung eines Client Commands direkt möglich. Markieren Sie hierzu den verknüpften Client und klicken Sie auf das entsprechende Symbol ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clientcommandphase_execute_zoom25.png||alt="ClientCommandPhase_Execute" height="8" width="8"]]). Nun können Sie [[Jobs ausführen>>doc:63.ACMP-Solutions.Client Commands.Jobs ausführen.WebHome]].
--=== Kontakte importieren ===
++== Kontakte importieren ==
  Für den Import von Kontakten benötigen Sie eine csv-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Kontaktes enthält. Beachten Sie, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal [[definieren>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HKontakte"]]. Mit dem [[Mapping>>doc:63.ACMP-Solutions.Asset Management.Assets verwalten.WebHome||anchor="HAssetsimportieren"]] weisen Sie die einzelnen Spalten der csv-Datei den Feldern in ACMP zu.
--== Standorte ==
++= Standorte =
  Öffnen Sie das Icon für die Standorte, um einen neuen hinzuzufügen, einen bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen.
@@ -181,7 +181,7 @@
  )))|
  Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um einen Standort zu importieren.
--=== Standort hinzufügen ===
++== Standort hinzufügen ==
  Wählen Sie zunächst, ob der neue Standort auf der Hauptebene oder unterhalb eines bereits vorhandenen Standorte angelegt werden soll. Wenn der Standort auf der Hauptebene angelegt werden soll, klicken Sie auf der linken Seite des Fensters in einen freien Bereich unterhalb der Standorte. Andernfalls markieren Sie den übergeordneten Standort.
@@ -202,11 +202,11 @@
  Wenn Sie als Standorttyp //Gebäude// angeben, können Sie auf der zweiten Seite die Adresse hinterlegen.
  {{/aagon.infobox}}
--=== Standort importieren ===
++== Standort importieren ==
  Für den Import von Standorten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Standortes enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Standort Namen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
--== Firmen ==
++= Firmen =
  Firmen lassen sich, so wie die anderen Stammdaten auch, über die Ribbonleiste in der ACMP Console aufrufen. Klicken Sie dafür auf das Icon und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie verschiedene Aktionen ausführen können.
@@ -252,7 +252,7 @@
  )))|
  Import Software Catalog Manufacturers: Importiert die Daten aus DNA/DNA2 hinein.
--=== Firma hinzufügen ===
++== Firma hinzufügen ==
  Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Firma mit allen, für Sie relevanten Daten anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie den Firmennamen sowie die Kundennummer ein und können optional eine Beschreibung angeben.
@@ -267,12 +267,12 @@
  Auf der zweiten Seite tragen Sie die Adresse ein. Zusätzlich können Sie angeben, ob es sich beider Firma um einen Verkäufer, einen Dienstleister oder einen Hersteller handelt. Eine Kombination der Werte ist möglich. Auf der letzten Seite können Sie der neu angelegten Firma direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie dies direkt in dem Wizard erledigen.
--=== Firma importieren ===
++== Firma importieren ==
  Für den Import von Firmen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Firma beinhaltet. Beachten Sie, dass Sie einen Firmennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
--== Abteilungen ==
++= Abteilungen =
  Öffnen Sie das Icon für die Abteilungen, um eine neue hinzuzufügen, eine bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen.
@@ -314,7 +314,7 @@
  )))|
  Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Abteilungen zu importieren.
--=== Abteilung hinzufügen ===
++== Abteilung hinzufügen ==
  Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Abteilung anlegen. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den Aktuell vorhandenen Abteilungen. Sie können hierarchisch angeben, wo die neue Abteilung angelegt werden soll, oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird die neue Abteilung keine übergeordnete Abteilung haben.
@@ -330,11 +330,11 @@
  (% class="wikigeneratedid" %)
  Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Abteilung direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol.
--=== Abteilungen importieren ===
++== Abteilungen importieren ==
  Für den Import von Abteilungen benötigen Sie eine csv-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Abteilung enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Abteilungsnamen in der csv-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
--== Kostenstellen ==
++= Kostenstellen =
  Öffnen Sie das Icon //Kostenstellen //in der Ribbonleiste, um im gleichnamigen Menü der Stammdaten Änderungen vorzunehmen.
@@ -373,7 +373,7 @@
  )))|(% style="width:1284px" %)
  Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Kostenstellen zu importieren.
--=== Kostenstelle hinzufügen ===
++== Kostenstelle hinzufügen ==
  Mit der Hilfe des Wizards können Sie eine neue Kostenstelle anlegen und in der ACMP Console hinzufügen. Tragen Sie zunächst den Zielordner an. Sollte nicht der richtige Ordner angezeigt werden, klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten und ändern Sie den Ordner über den Auswahldialog. Die Ordner können hierarchisch angeben werden oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird eine neue Kostenstelle unabhängig davon angegeben.
@@ -389,11 +389,11 @@
  (% class="wikigeneratedid" %)
  Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Kostenstelle direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol.
--=== Kostenstelle importieren ===
++== Kostenstelle importieren ==
  Für den Import von Kostenstellen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Kostenstelle enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Kostenstellennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld als Pflichtfeld zum Import von Daten angegeben wird.
--== Verträge ==
++= Verträge =
  Um einen Vertrag zu bearbeiten wählen Sie in der Ribbonleiste unter Stammdaten //Verträge //aus. Die Ribbonleiste zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Verträgen zur Verfügung stehen.
@@ -447,7 +447,7 @@
  )))|
  Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Verträge zu importieren.
--=== Vertrag hinzufügen ===
++== Vertrag hinzufügen ==
  Zum Hinzufügen eines Vertrages markieren Sie zunächst einen Ordner, in welchem der Vertrag abgelegt werden soll. Wählen Sie nun aus der Ribbonleiste //Vertrag hinzufügen//. Es öffnet sich ein Wizard, mit dessen Hilfe Sie einen neuen Vertrag anlegen können. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den aktuell vorhandenen Ordnern. Sie können hierarchisch angeben, wo der neue Vertrag angelegt werden soll. Sollte der gewünschte Ordner nicht vorhanden sein, schließen Sie den Wizard und wählen in der Ribbonleiste zunächst //Ordner hinzufügen// aus.
@@ -482,7 +482,7 @@
  |Vertragsbegünstigte|Hier können Sie auf die vorhandenen Stammdatensätze zu Kontakten, Firmen, Kostenstellen, Abteilungen und Standorten zugreifen und diese auswählen.
  |Kontaktpersonen|Hier können Sie auf Kontakte in Ihren Stammdaten zugreifen und diese auswählen. Nachdem Sie einen Kontakt hinzugefügt haben, können Sie mit einem Klick auf Zuständigkeit festlegen angeben, welche Zuständigkeit der ausgewählte Kontakt hat.
--=== Verträge importieren ===
++== Verträge importieren ==
  Für den Import von Verträgen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Vertrags enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Vertragsnamen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim importieren ist.
@@ -600,3 +600,7 @@
  {{aagon.infobox}}
  Wir empfehlen die Verwendung eines UNC-Pfads, wenn Sie Dokumenten-Hyperlink hinzufügen wollen. So wird das Dokument auch für andere User erreichbar sein.
  {{/aagon.infobox}}
++
++== Dokumente hinzufügen ==
++
++

Changes for page Stammdaten

Summary

Details

Navigation