Sie können über die Ribbonleiste jederzeit Änderungen an den Stammdaten vornehmen. Die Anpassungen, die Sie machen, werden Systemweit übernommen und können daher auch an allen Stellen genutzt werden. Konkret lassen sich die Felder Kontakte, Standorte, Firmen, Abteilungen, Kostenstellen und Verträge konfigurieren. Über den Reiter Dokumente haben Sie Zugriff, diese noch zu verwalten.
Stammdaten
Rufen Sie die folgenden Felder auf, um Änderungen an der Stammdatenpflege vorzunehmen:
| Kontakte: Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestehende Kontakte Bearbeiten oder Löschen können. Auch können Sie neue Kontakte manuell anlegen und importieren. |
| Standorte: Hier können Sie bestehende Standorte Bearbeiten oder Löschen. Sie können auch manuell neue Standorte anlegen oder importieren. |
