Änderungen von Dokument Stammdaten
Zuletzt geändert von Jannis Klein am 2024/03/19 18:00
Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -8,6 +8,8 @@ 8 8 9 9 {{aagon.floatingbox/}} 10 10 11 += Stammdaten = 12 + 11 11 Sie können über die Ribbonleiste jederzeit Änderungen an den Stammdaten vornehmen. Die Anpassungen, die Sie machen, werden Systemweit übernommen und können daher auch an allen Stellen genutzt werden. Konkret lassen sich die Felder// Kontakte//, //Standorte//, //Firmen//, //Abteilungen//, //Kostenstellen //und //Verträge //konfigurieren. Über den Reiter Dokumente haben Sie Zugriff, diese noch zu verwalten. 12 12 13 13 {{figure}} ... ... @@ -19,8 +19,6 @@ 19 19 {{/figureCaption}} 20 20 {{/figure}} 21 21 22 -= Stammdaten = 23 - 24 24 Rufen Sie die folgenden Felder auf, um Änderungen an der Stammdatenpflege vorzunehmen: 25 25 26 26 |(% style="width:85px" %)((( ... ... @@ -58,7 +58,7 @@ 58 58 Wenn Sie bei einem Asset bereits Stammdaten eingetragen haben, können Sie diese in einer Read-Only-Ansicht öffnen. 59 59 {{/aagon.infobox}} 60 60 61 -= =Kontakte ==61 += Kontakte = 62 62 63 63 Um die Kontakte bearbeiten zu können, öffnen Sie das Fenster, indem Sie auf das Icon in der Ribbonleiste klicken. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Kontakten zur Verfügung stehen. Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Kontakte angezeigt. Hier wird zwischen manuell hinzugefügten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_green_zoom25.png||alt="user_symbol_green" height="8" width="8"]]) und importierten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_blue_zoom25.png||alt="user_symbol_blue" height="8" width="8"]]). 64 64 ... ... @@ -115,7 +115,7 @@ 115 115 )))|(% style="width:1280px" %) 116 116 Self Service Passwort setzen: Hier können Sie für den ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self Service ändern. 117 117 118 -== =Kontakte hinzufügen ===118 +== Kontakte hinzufügen == 119 119 120 120 Mit Hilfe des Wizards können Sie einen Kontakt mit allen, für Sie relevanten Daten anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie die Kontaktdetails ein. Die Beschriftung des Feldes Custom ID können Sie in den Einstellungen zu den [[Kontakten>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome]] anpassen. 121 121 ... ... @@ -132,11 +132,11 @@ 132 132 133 133 Auf der zweiten Seite haben Sie die Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen. Dieser ist optional. Nach einem Klick auf Weiter sehen Sie eine Übersicht der [[benutzerdefinierten Felder>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]], denen Sie hier Werte zuweisen können. Auf der vierten Seite können Sie Clients mit dem Kontakt verknüpfen. Nachdem Sie einen Client verknüpft haben, ist die Ausführung eines Client Commands direkt möglich. Markieren Sie hierzu den verknüpften Client und klicken Sie auf das entsprechende Symbol ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clientcommandphase_execute_zoom25.png||alt="ClientCommandPhase_Execute" height="8" width="8"]]). Nun können Sie [[Jobs ausführen>>doc:63.ACMP-Solutions.Client Commands.Jobs ausführen.WebHome]]. 134 134 135 -== =Kontakte importieren ===135 +== Kontakte importieren == 136 136 137 137 Für den Import von Kontakten benötigen Sie eine csv-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Kontaktes enthält. Beachten Sie, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal [[definieren>>doc:63.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HKontakte"]]. Mit dem [[Mapping>>doc:63.ACMP-Solutions.Asset Management.Assets verwalten.WebHome||anchor="HAssetsimportieren"]] weisen Sie die einzelnen Spalten der csv-Datei den Feldern in ACMP zu. 138 138 139 -= =Standorte ==139 += Standorte = 140 140 141 141 Öffnen Sie das Icon für die Standorte, um einen neuen hinzuzufügen, einen bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen. 142 142 ... ... @@ -181,7 +181,7 @@ 181 181 )))| 182 182 Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um einen Standort zu importieren. 183 183 184 -== =Standort hinzufügen ===184 +== Standort hinzufügen == 185 185 186 186 Wählen Sie zunächst, ob der neue Standort auf der Hauptebene oder unterhalb eines bereits vorhandenen Standorte angelegt werden soll. Wenn der Standort auf der Hauptebene angelegt werden soll, klicken Sie auf der linken Seite des Fensters in einen freien Bereich unterhalb der Standorte. Andernfalls markieren Sie den übergeordneten Standort. 187 187 ... ... @@ -202,11 +202,11 @@ 202 202 Wenn Sie als Standorttyp //Gebäude// angeben, können Sie auf der zweiten Seite die Adresse hinterlegen. 203 203 {{/aagon.infobox}} 204 204 205 -== =Standort importieren ===205 +== Standort importieren == 206 206 207 207 Für den Import von Standorten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Standortes enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Standort Namen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist. 208 208 209 -= =Firmen ==209 += Firmen = 210 210 211 211 Firmen lassen sich, so wie die anderen Stammdaten auch, über die Ribbonleiste in der ACMP Console aufrufen. Klicken Sie dafür auf das Icon und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie verschiedene Aktionen ausführen können. 212 212 ... ... @@ -252,7 +252,7 @@ 252 252 )))| 253 253 Import Software Catalog Manufacturers: Importiert die Daten aus DNA/DNA2 hinein. 254 254 255 -== =Firma hinzufügen ===255 +== Firma hinzufügen == 256 256 257 257 Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Firma mit allen, für Sie relevanten Daten anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie den Firmennamen sowie die Kundennummer ein und können optional eine Beschreibung angeben. 258 258 ... ... @@ -267,12 +267,12 @@ 267 267 268 268 Auf der zweiten Seite tragen Sie die Adresse ein. Zusätzlich können Sie angeben, ob es sich beider Firma um einen Verkäufer, einen Dienstleister oder einen Hersteller handelt. Eine Kombination der Werte ist möglich. Auf der letzten Seite können Sie der neu angelegten Firma direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie dies direkt in dem Wizard erledigen. 269 269 270 -== =Firma importieren ===270 +== Firma importieren == 271 271 272 272 Für den Import von Firmen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Firma beinhaltet. Beachten Sie, dass Sie einen Firmennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist. 273 273 274 274 275 -= =Abteilungen ==275 += Abteilungen = 276 276 277 277 Öffnen Sie das Icon für die Abteilungen, um eine neue hinzuzufügen, eine bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen. 278 278 ... ... @@ -314,7 +314,7 @@ 314 314 )))| 315 315 Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Abteilungen zu importieren. 316 316 317 -== =Abteilung hinzufügen ===317 +== Abteilung hinzufügen == 318 318 319 319 Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Abteilung anlegen. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den Aktuell vorhandenen Abteilungen. Sie können hierarchisch angeben, wo die neue Abteilung angelegt werden soll, oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird die neue Abteilung keine übergeordnete Abteilung haben. 320 320 ... ... @@ -330,11 +330,11 @@ 330 330 (% class="wikigeneratedid" %) 331 331 Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Abteilung direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol. 332 332 333 -== =Abteilungen importieren ===333 +== Abteilungen importieren == 334 334 335 335 Für den Import von Abteilungen benötigen Sie eine csv-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Abteilung enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Abteilungsnamen in der csv-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist. 336 336 337 -= =Kostenstellen ==337 += Kostenstellen = 338 338 339 339 Öffnen Sie das Icon //Kostenstellen //in der Ribbonleiste, um im gleichnamigen Menü der Stammdaten Änderungen vorzunehmen. 340 340 ... ... @@ -373,7 +373,7 @@ 373 373 )))|(% style="width:1284px" %) 374 374 Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Kostenstellen zu importieren. 375 375 376 -== =Kostenstelle hinzufügen ===376 +== Kostenstelle hinzufügen == 377 377 378 378 Mit der Hilfe des Wizards können Sie eine neue Kostenstelle anlegen und in der ACMP Console hinzufügen. Tragen Sie zunächst den Zielordner an. Sollte nicht der richtige Ordner angezeigt werden, klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten und ändern Sie den Ordner über den Auswahldialog. Die Ordner können hierarchisch angeben werden oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird eine neue Kostenstelle unabhängig davon angegeben. 379 379 ... ... @@ -389,11 +389,11 @@ 389 389 (% class="wikigeneratedid" %) 390 390 Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Kostenstelle direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol. 391 391 392 -== =Kostenstelle importieren ===392 +== Kostenstelle importieren == 393 393 394 394 Für den Import von Kostenstellen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Kostenstelle enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Kostenstellennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld als Pflichtfeld zum Import von Daten angegeben wird. 395 395 396 -= =Verträge ==396 += Verträge = 397 397 398 398 Um einen Vertrag zu bearbeiten wählen Sie in der Ribbonleiste unter Stammdaten //Verträge //aus. Die Ribbonleiste zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Verträgen zur Verfügung stehen. 399 399 ... ... @@ -447,7 +447,7 @@ 447 447 )))| 448 448 Importieren: Geben Sie eine CSV-Datei an, um Verträge zu importieren. 449 449 450 -== =Vertrag hinzufügen ===450 +== Vertrag hinzufügen == 451 451 452 452 Zum Hinzufügen eines Vertrages markieren Sie zunächst einen Ordner, in welchem der Vertrag abgelegt werden soll. Wählen Sie nun aus der Ribbonleiste //Vertrag hinzufügen//. Es öffnet sich ein Wizard, mit dessen Hilfe Sie einen neuen Vertrag anlegen können. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den aktuell vorhandenen Ordnern. Sie können hierarchisch angeben, wo der neue Vertrag angelegt werden soll. Sollte der gewünschte Ordner nicht vorhanden sein, schließen Sie den Wizard und wählen in der Ribbonleiste zunächst //Ordner hinzufügen// aus. 453 453 ... ... @@ -482,7 +482,7 @@ 482 482 |Vertragsbegünstigte|Hier können Sie auf die vorhandenen Stammdatensätze zu Kontakten, Firmen, Kostenstellen, Abteilungen und Standorten zugreifen und diese auswählen. 483 483 |Kontaktpersonen|Hier können Sie auf Kontakte in Ihren Stammdaten zugreifen und diese auswählen. Nachdem Sie einen Kontakt hinzugefügt haben, können Sie mit einem Klick auf Zuständigkeit festlegen angeben, welche Zuständigkeit der ausgewählte Kontakt hat. 484 484 485 -== =Verträge importieren ===485 +== Verträge importieren == 486 486 487 487 Für den Import von Verträgen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Vertrags enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Vertragsnamen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim importieren ist. 488 488 ... ... @@ -600,3 +600,7 @@ 600 600 {{aagon.infobox}} 601 601 Wir empfehlen die Verwendung eines UNC-Pfads, wenn Sie Dokumenten-Hyperlink hinzufügen wollen. So wird das Dokument auch für andere User erreichbar sein. 602 602 {{/aagon.infobox}} 603 + 604 +== Dokumente hinzufügen == 605 + 606 +
- 63_Dokumentenmanagement_Dokumentehinzufügen91.png
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