Wiki source code of Stammdaten

Last modified by Sabrina V. on 2024/08/22 06:43
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1 {{aagon.floatingbox/}}
2
3 Sie können über die Ribbonleiste jederzeit Änderungen an den Stammdaten vornehmen. Die Anpassungen, die Sie machen, werden Systemweit übernommen und können daher auch an allen Stellen genutzt werden. Konkret lassen sich die Felder// Kontakte//, //Standorte//, //Firmen//, //Abteilungen//, //Kostenstellen //und //Verträge //konfigurieren. Über den Reiter// Dokumente// haben Sie Zugriff, diese noch zu verwalten.
4
5 {{figure}}
6 [[image:63_Stammdaten_Ribbonleiste_538.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="151" width="513"]]
7
8 {{figureCaption}}
9 Stammdaten
10 {{/figureCaption}}
11 {{/figure}}
12
13 Rufen Sie die folgenden Felder auf, um Änderungen an der Stammdatenpflege vorzunehmen:
14
15 |(% style="width:85px" %)(((
16 [[image:contact.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
17 )))|(% style="width:1278px" %)
18 Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestehende Kontakte bearbeiten oder löschen können. Auch können Sie neue Kontakte manuell anlegen und importieren.
19 |(% style="width:85px" %)(((
20 [[image:location.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
21 )))|(% style="width:1278px" %)
22 Hier können Sie bestehende Standorte bearbeiten oder löschen. Sie können auch manuell neue Standorte anlegen oder importieren.
23 |(% style="width:85px" %)(((
24 [[image:company.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
25 )))|(% style="width:1278px" %)
26 Sie können bestehende Firmen bearbeiten oder löschen. Auch lassen sich manuell neue Firmen hinzufügen oder importieren.
27 |(% style="width:85px" %)(((
28 [[image:sitemap.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
29 )))|(% style="width:1278px" %)
30 Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestehende Abteilungen bearbeiten oder löschen können. Auch lassen sich hier manuell neue Abteilungen hinzufügen oder importieren.
31 |(% style="width:85px" %)(((
32 [[image:bank.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
33 )))|(% style="width:1278px" %)
34 Sie können über die Kostenstellen bestehende bearbeiten, löschen oder neue Kostenstellen hinzufügen oder importieren.
35 |(% style="width:85px" %)(((
36 [[image:contract.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
37 )))|(% style="width:1278px" %)
38 Hier können bestehende Verträge bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können aber auch neue Verträge hinzufügen oder importieren.
39
40 {{aagon.infobox}}
41 Wenn Sie bei einem Asset bereits Stammdaten eingetragen haben, können Sie diese in einer Read-Only-Ansicht öffnen.
42 {{/aagon.infobox}}
43
44 = Kontakte =
45
46 Um die Kontakte bearbeiten zu können, öffnen Sie das Fenster, indem Sie auf das Icon in der Ribbonleiste klicken. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Kontakten zur Verfügung stehen. Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Kontakte angezeigt. Hier wird zwischen manuell hinzugefügten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_green_zoom25.png||alt="user_symbol_green" height="24" width="24"]]) und importierten Kontakten ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/user_symbol_blue_zoom25.png||alt="user_symbol_blue" height="24" width="24"]]).
47
48 {{figure}}
49 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenKontakte_910.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
50
51 {{figureCaption}}
52 Stammdaten: Kontakte
53 {{/figureCaption}}
54 {{/figure}}
55
56 (% class="wikigeneratedid" %)
57 Wenn Sie diese Seite das erste Mal aufrufen, ist der einzige vorhandene Kontakt jener, den Sie bei der Installation angegeben haben. Diesen können Sie nicht löschen, da er Hauptbenutzer der ACMP Console ist.
58
59 |(% style="width:84px" %)(((
60 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
61 )))|(% style="width:1280px" %)
62 Aktualisieren Sie das Kontakte-Fenster.
63 |(% style="width:84px" %)(((
64 [[image:visitor_id-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
65 )))|(% style="width:1280px" %)
66 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie einen neuen Kontakt anlegen können.
67 |(% style="width:84px" %)(((
68 [[image:user_id-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
69 )))|(% style="width:1280px" %)
70 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie den ausgewählten Kontakt bearbeiten können.
71 |(% style="width:84px" %)(((
72 [[image:visitor_id-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
73 )))|(% style="width:1280px" %)
74 Löscht den bzw. die ausgewählten Kontakt(e).
75 |(% style="width:84px" %)(((
76 [[image:visitor_id-user.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
77 )))|(% style="width:1280px" %)
78 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie einen Duplikat des gewählten Kontakt erstellen können.
79 |(% style="width:84px" %)(((
80 [[image:contact_call.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
81 )))|(% style="width:1280px" %)
82 Sie können den Kontakt direkt aus dem ACMP heraus anrufen. Hierfür ist ein installierter und gestarteter ACMP Notifier notwendig. Wenn für den Kontakt mehrere Telefonnummern hinterlegt wurden, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie die zu wählende Nummer aussuchen müssen.
83 |(% style="width:84px" %)(((
84 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
85 )))|(% style="width:1280px" %)
86 Geben Sie eine CSV-Datei an, um Kontakte zu importieren.
87 |(% style="width:84px" %)(((
88 [[image:account.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
89 )))|(% style="width:1280px" %)
90 Self Service Passwort setzen: Hier können Sie für den ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self Service ändern.
91
92 == Kontakte hinzufügen ==
93
94 Mit Hilfe des Wizards können Sie einen Kontakt mit allen, für Sie relevanten Daten, anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie die Kontaktdetails ein. Die Beschriftung des Feldes Custom ID können Sie in den Einstellungen zu den [[Kontakten>>doc:||anchor="HKontakte"]] anpassen.
95
96 {{figure}}
97 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenKontaktehinzufügen_786.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
98
99 {{figureCaption}}
100 Kontakte hinzufügen
101 {{/figureCaption}}
102 {{/figure}}
103
104 Im unteren Bereich des Fensters geben Sie mit dem Kontakt verknüpfte Stammdaten an. Wenn Sie auf eines der Felder klicken, so können Sie sowohl einen bestehenden Stammdatensatz auswählen, bearbeiten oder löschen, als auch einen neuen hinzufügen oder importieren.
105
106 Auf der zweiten Seite haben Sie die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Dieser ist optional. Nach einem Klick auf //Weiter// sehen Sie eine Übersicht der benutzerdefinierten Felder, denen Sie hier Werte zuweisen können. Auf der vierten Seite können Sie Clients mit dem Kontakt verknüpfen. Nachdem Sie einen Client verknüpft haben, ist die Ausführung eines Client Commands direkt möglich. Markieren Sie hierzu den verknüpften Client und klicken Sie auf das entsprechende Symbol ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clientcommandphase_execute_zoom25.png||alt="ClientCommandPhase_Execute" height="24" width="24"]]). Nun können Sie Jobs ausführen.
107
108 == Kontakte importieren ==
109
110 Für den Import von Kontakten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Kontaktes enthält. Beachten Sie, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal definieren. Mit dem [[Mapping>>doc:ACMP.65.ACMP-Solutions.Client-Management.Manuelle Clients.Mapping.WebHome]] weisen Sie die einzelnen Spalten der CSV-Datei den Feldern in ACMP zu.
111
112 = Standorte =
113
114 Öffnen Sie das Icon für die Standorte, um einen neuen hinzuzufügen, einen bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen.
115
116 {{figure}}
117 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenStandorte_843.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
118
119 {{figureCaption}}
120 Stammdaten: Standorte
121 {{/figureCaption}}
122 {{/figure}}
123
124 Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Standorte, Gebäude und Räume angezeigt. Im rechten Feld können Sie die Details zu den jeweiligen Angaben sehen.
125
126 {{aagon.infobox}}
127 Sie können beliebig viele Standorte hierarchisch organisieren. Beachten Sie, dass nur bei Gebäuden das Angeben einer Adresse möglich ist.
128 {{/aagon.infobox}}
129
130 |(((
131 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
132 )))|
133 Aktualisieren Sie das Standorte-Fenster.
134 |(((
135 [[image:location-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
136 )))|
137 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie einen neuen Standort anlegen können.
138 |(((
139 [[image:location-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
140 )))|
141 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie den ausgewählten Standort bearbeiten können.
142 |(((
143 [[image:location-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
144 )))|
145 Löscht den bzw. die ausgewählten Standort(e).
146 |(((
147 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="32" width="32"]]
148 )))|
149 Geben Sie eine CSV-Datei an, um einen Standort zu importieren.
150
151 == Standort hinzufügen ==
152
153 Wählen Sie zunächst, ob der neue Standort auf der Hauptebene oder unterhalb eines bereits vorhandenen Standorte angelegt werden soll. Wenn der Standort auf der Hauptebene angelegt werden soll, klicken Sie auf der linken Seite des Fensters in einen freien Bereich unterhalb der Standorte. Andernfalls markieren Sie den übergeordneten Standort.
154
155 Geben Sie nun einen Namen für den Standort an und legen Sie den Standorttyp fest. Es stehen Ihnen die Typen //Standort//, //Gebäude //oder //Raum //zur Auswahl. Optional können Sie eine zusätzliche Beschreibung angeben.
156
157 {{figure}}
158 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenStandorthinzufügen_774.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
159
160 {{figureCaption}}
161 Stammdaten: Standort hinzufügen
162 {{/figureCaption}}
163 {{/figure}}
164
165 Über den Wizard können Sie auf der zweiten Seite für den neu angelegten Standort auch direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen hinzugefügten Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in der Ansicht erledigen.
166
167 {{aagon.infobox}}
168 Wenn Sie als Standorttyp //Gebäude// angeben, können Sie auf der zweiten Seite die Adresse hinterlegen.
169 {{/aagon.infobox}}
170
171 == Standort importieren ==
172
173 Für den Import von Standorten benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Standortes enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Standort Namen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
174
175 = Firmen =
176
177 Firmen lassen sich, so wie die anderen Stammdaten auch, über die Ribbonleiste in der ACMP Console aufrufen. Klicken Sie dafür auf das Icon und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie verschiedene Aktionen ausführen können.
178
179 {{figure}}
180 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenFirma_798.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
181
182 {{figureCaption}}
183 Stammdaten: Firma
184 {{/figureCaption}}
185 {{/figure}}
186
187 Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Firmen angezeigt, im rechten Bereich sehen Sie die Detailansicht zu dem ausgewählten Eintrag.
188
189 |(((
190 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
191 )))|
192 Aktualisieren Sie das Firmen-Fenster.
193 |(((
194 [[image:company-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
195 )))|
196 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie eine neue Firma anlegen können.
197 |(((
198 [[image:company-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
199 )))|
200 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie die ausgewählte Firma bearbeiten können.
201 |(((
202 [[image:company-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
203 )))|
204 Löscht die ausgewählte/ausgewählten Firma/Firmen.
205 |(((
206 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
207 )))|
208 Geben Sie eine CSV-Datei an, um Firmen zu importieren.
209 |(((
210 [[image:importsoftwarecatalog.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
211 )))|
212 Import Software Catalog Manufacturers: Importiert die Daten aus DNA/DNA2 hinein.
213
214 == Firma hinzufügen ==
215
216 Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Firma mit allen, für Sie relevanten Daten, anlegen. Auf der ersten Seite tragen Sie den Firmennamen sowie die Kundennummer ein und können optional eine Beschreibung angeben.
217
218 {{figure}}
219 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenFirmahinzufügen_679.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
220
221 {{figureCaption}}
222 Stammdaten: Firma hinzufügen
223 {{/figureCaption}}
224 {{/figure}}
225
226 Auf der zweiten Seite tragen Sie die Adresse ein. Zusätzlich können Sie angeben, ob es sich beider Firma um einen Verkäufer, einen Dienstleister oder einen Hersteller handelt. Eine Kombination der Werte ist möglich. Auf der letzten Seite können Sie der neu angelegten Firma direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie dies direkt in dem Wizard erledigen.
227
228 == Firma importieren ==
229
230 Für den Import von Firmen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Firma beinhaltet. Beachten Sie, dass Sie einen Firmennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
231
232
233 = Abteilungen =
234
235 Öffnen Sie das Icon für die Abteilungen, um eine neue hinzuzufügen, eine bestehenden zu bearbeiten oder zu löschen. Das sich öffnende Fenster zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen hier zur Verfügung stehen.
236
237 {{figure}}
238 [[image:63_Ribbonleiste_Abteilungen_864.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
239
240 {{figureCaption}}
241 Stammdaten: Abteilungen
242 {{/figureCaption}}
243 {{/figure}}
244
245 (% class="wikigeneratedid" %)
246 Im linken Bereich werden Ihnen die vorhandenen Abteilungen angezeigt, auf der rechten Seite sehen Sie die eingetragenen Details zu den Abteilungen.
247
248 |(((
249 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
250 )))|
251 Aktualisieren Sie die Abteilungen, um sich Änderungen anzeigen zu lassen.
252 |(((
253 [[image:sitemap-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
254 )))|
255 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie eine neue Abteilung anlegen können.
256 |(((
257 [[image:sitemap-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
258 )))|
259 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie die ausgewählte Abteilung bearbeiten können.
260 |(((
261 [[image:sitemap-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
262 )))|
263 Löscht die ausgewählte/n Abteilung(en).
264 |(((
265 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
266 )))|
267 Geben Sie eine CSV-Datei an, um Abteilungen zu importieren.
268
269 == Abteilung hinzufügen ==
270
271 Mit Hilfe des Wizards können Sie eine Abteilung anlegen. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den Aktuell vorhandenen Abteilungen. Sie können hierarchisch angeben, wo die neue Abteilung angelegt werden soll, oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird die neue Abteilung keine übergeordnete Abteilung haben.
272
273 {{figure}}
274 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenAbteilunghinzufügen_974.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
275
276 {{figureCaption}}
277 Stammdaten: Abteilung hinzufügen
278 {{/figureCaption}}
279 {{/figure}}
280
281 (% class="wikigeneratedid" %)
282 Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Abteilung direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol.
283
284 == Abteilungen importieren ==
285
286 Für den Import von Abteilungen benötigen Sie eine csv-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Abteilung enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Abteilungsnamen in der csv-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim Importieren ist.
287
288 = Kostenstellen =
289
290 Öffnen Sie das Icon //Kostenstellen //in der Ribbonleiste, um im gleichnamigen Menü der Stammdaten Änderungen vorzunehmen.
291
292 {{figure}}
293 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenKostenstelle_877.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
294
295 {{figureCaption}}
296 Stammdaten: Kostenstelle
297 {{/figureCaption}}
298 {{/figure}}
299
300 |(% style="width:80px" %)(((
301 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
302 )))|(% style="width:1284px" %)
303 Aktualisieren Sie das Kostenstellen-Fenster.
304 |(% style="width:80px" %)(((
305 [[image:bank-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
306 )))|(% style="width:1284px" %)
307 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie eine neue Kostenstelle anlegen können.
308 |(% style="width:80px" %)(((
309 [[image:bank-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
310 )))|(% style="width:1284px" %)
311 Sie können bestehende und bereits angelegte Kostenstellen bearbeiten, indem Sie diese auswählen.
312 |(% style="width:80px" %)(((
313 [[image:bank-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
314 )))|(% style="width:1284px" %)
315 Löscht die ausgewählte Kostenstelle/ausgewählten Kostenstellen
316 |(% style="width:80px" %)(((
317 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
318 )))|(% style="width:1284px" %)
319 Geben Sie eine CSV-Datei an, um Kostenstellen zu importieren.
320
321 == Kostenstelle hinzufügen ==
322
323 Mit der Hilfe des Wizards können Sie eine neue Kostenstelle anlegen und in der ACMP Console hinzufügen. Tragen Sie zunächst den Zielordner an. Sollte nicht der richtige Ordner angezeigt werden, klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten und ändern Sie den Ordner über den Auswahldialog. Die Ordner können hierarchisch angeben werden oder Sie markieren //Ordner auf Hauptebene anlegen//. In diesem Fall wird eine neue Kostenstelle unabhängig davon angegeben.
324
325 {{figure}}
326 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenKostenstelle_753.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
327
328 {{figureCaption}}
329 Stammdaten: Kostenstellen hinzufügen
330 {{/figureCaption}}
331 {{/figure}}
332
333 (% class="wikigeneratedid" %)
334 Nachdem Sie auf //Weiter //geklickt haben, können Sie auf der nächsten Seite der neu angelegten Kostenstelle direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechenden Symbole. Wenn Sie ein hinzugefügtes Mitglied oder einen Ansprechpartner wieder entfernen wollen, können Sie das direkt in dem Wizard erledigen. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Symbol.
335
336 == Kostenstelle importieren ==
337
338 Für den Import von Kostenstellen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen einer Kostenstelle enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Kostenstellennamen in der CSV-Datei eintragen müssen, da dieses Feld als Pflichtfeld zum Import von Daten angegeben wird.
339
340 = Verträge =
341
342 Um einen Vertrag zu bearbeiten, wählen Sie in der Ribbonleiste unter Stammdaten //Verträge //aus. Die Ribbonleiste zeigt Ihnen alle Befehle, die Ihnen bei Verträgen zur Verfügung stehen.
343
344 {{figure}}
345 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenVerträge_991.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
346
347 {{figureCaption}}
348 Stammdaten: Verträge
349 {{/figureCaption}}
350 {{/figure}}
351
352 |(((
353 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
354 )))|
355 Aktualisieren Sie die Vertragsansicht.
356 |(((
357 [[image:document_delivery_receipt_signed-add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
358 )))|
359 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie einen neuen Vertrag anlegen können.
360 |(((
361 [[image:document_delivery_receipt_signed-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
362 )))|
363 Es öffnet sich ein Wizard, mit welchem Sie den ausgewählten Vertrag bearbeiten können.
364 |(((
365 [[image:document_delivery_receipt_signed-delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
366 )))|
367 Löscht den/die ausgewählte/n Vertrag/Verträge.
368 |(((
369 [[image:folder_add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
370 )))|
371 Fügt einen Ordner ein.
372 |(((
373 [[image:folder_edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
374 )))|
375 Öffnet ein Fenster zum Bearbeiten des ausgewählten Ordners.
376 |(((
377 [[image:folder_delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
378 )))|
379 Löscht den ausgewählten Ordner.
380 |(((
381 [[image:import.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
382 )))|
383 Geben Sie eine CSV-Datei an, um Verträge zu importieren.
384
385 == Vertrag hinzufügen ==
386
387 Zum Hinzufügen eines Vertrages markieren Sie zunächst einen Ordner, in welchem der Vertrag abgelegt werden soll. Wählen Sie nun aus der Ribbonleiste //Vertrag hinzufügen//. Es öffnet sich ein Wizard, mit dessen Hilfe Sie einen neuen Vertrag anlegen können. Auf der ersten Seite geben Sie zunächst den Zielordner an. Klicken Sie, wenn nicht bereits der richtige Ordner angezeigt wird, auf den Button hinter dem Zielordner. Es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog mit den aktuell vorhandenen Ordnern. Sie können hierarchisch angeben, wo der neue Vertrag angelegt werden soll. Sollte der gewünschte Ordner nicht vorhanden sein, schließen Sie den Wizard und wählen in der Ribbonleiste zunächst //Ordner hinzufügen// aus.
388
389 Zusätzlich vergeben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung des Vertrags. Zusätzlich geben Sie die Vertragsnummer an und definieren, ob es sich um einen aktiven oder inaktiven Vertrag handelt. Wenn Sie bereits [[Vertragstypen>>doc:ACMP.65.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] definiert haben, können Sie für den Vertrag einen Vertragstyp angeben.
390
391 {{figure}}
392 [[image:63_Ribbonleiste_StammdatenVerträgehinzufügen_751.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
393
394 {{figureCaption}}
395 Stammdaten: Vertrag hinzufügen
396 {{/figureCaption}}
397 {{/figure}}
398
399 Nachdem Sie auf //Weiter// geklickt haben, können Sie auf der folgenden Seite die zugehörige Parteien angeben. Bei den zugehörigen Parteien können Sie einen externen Vertragspartner, einen internen Vertragspartner sowie Vertragsbegünstigte und Kontaktpersonen angeben. Nachdem Sie alle notwendigen Kontaktinformationen angegeben haben, bestätigen Sie Ihre Angaben mit //Weiter//, um die Vertragsmodalitäten festzulegen.
400
401 Zunächst geben Sie das Startdatum sowie die Dauer des Vertrages an. Die Dauer können Sie in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren angeben, wobei die Standardeinstellung auf Jahre festgelegt ist. Das Ablaufdatum errechnet sich automatisch anhand der Angaben. Legen Sie nun fest, ob es sich um einen kündbaren Vertrag handelt. Hierzu aktivieren Sie die Checkbox, wodurch der Bereich Kündigung für Eingaben aktiviert wird. Sie können nun die Vertragsbestandteile definieren und mit //Weiter// Ihre Eingaben bestätigen.
402
403 Wenn dieser Vertrag in Beziehung zu einem anderen Vertrag steht, so können Sie diese Beziehung ebenfalls beim Vertrag hinterlegen.
404
405 {{aagon.infobox}}
406 Beachten Sie, dass ein nachfolgender bzw. vorhergehender Vertrag bereit im ACMP erfasst sein muss. Sie können die Beziehung sonst an dieser Stelle nicht vornehmen, sondern müssen das nach dem Speichern des Vertrags nachholen.
407 {{/aagon.infobox}}
408
409 Sofern Sie benutzerdefinierte Felder für Verträge festgelegt haben, können Sie diese nun für den Vertrag mit Werten befüllen. Andernfalls wählen Sie Weiter, um Dokumente mit dem Vertrag zu verknüpfen. Abschließend legen Sie Benutzer- und Gruppenrechte für den Vertrag fest und schließen die Vertragserstellung mit Fertig ab.
410
411 === Zugehörige Parteien ===
412
413 Sie können bei Verträgen in ACMP die folgenden zugehörige Parteien angeben.
414
415 |Vertragspartner|Hierbei wird unterschieden zwischen externen und internen Vertragspartner.
416 |Vertragsbegünstigte|Hier können Sie auf die vorhandenen Stammdatensätze zu Kontakten, Firmen, Kostenstellen, Abteilungen und Standorten zugreifen und diese auswählen.
417 |Kontaktpersonen|Hier können Sie auf Kontakte in Ihren Stammdaten zugreifen und diese auswählen. Nachdem Sie einen Kontakt hinzugefügt haben, können Sie mit einem Klick auf Zuständigkeit festlegen angeben, welche Zuständigkeit der ausgewählte Kontakt hat.
418
419 == Verträge importieren ==
420
421 Für den Import von Verträgen benötigen Sie eine CSV-Datei, welche alle für Sie relevanten Informationen eines Vertrags enthält. Beachten Sie, dass Sie einen Vertragsnamen in der CSV-Datei eintragen, da dieses Feld ein Pflichtfeld beim importieren ist.
422
423
424 = Dokumente =
425
426 Über die Ribbonleiste können Sie auch Dokumente aufrufen:
427
428 |(((
429 [[image:Documents.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
430 )))|
431 Sie können verschiedene Dokumentenarte hinzufügen, bestehende bearbeiten oder löschen.
432
433 {{figure}}
434 [[image:63_Ribbonleiste_Dokumente_911.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
435
436 {{figureCaption}}
437 Dokumentenmanagement
438 {{/figureCaption}}
439 {{/figure}}
440
441 Das Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt, deren Breite Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Auf der linken Seite werden Ihnen die Dokumente in einer Ordnerstruktur dargestellt. Hier können Sie sowohl nach Dokumenttypen, als auch nach Kategorietags filtern oder gezielt nach Dokumenten suchen. Im Rechten Bereich sehen Sie die Details des ausgewählten Dokuments.
442
443 |(% style="width:58px" %)(((
444 [[image:refreshall1.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
445 )))|(% style="width:1306px" %)
446 Aktualisieren Sie das Fenster des Dokumentenmanagements.
447 |(% style="width:58px" %)(((
448 [[image:save.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
449 )))|(% style="width:1306px" %)
450 Speichert alle ungespeicherten Änderungen im Dokumentenmanagement.
451 |(% style="width:58px" %)(((
452 [[image:file_add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
453 )))|(% style="width:1306px" %)
454 Öffnet ein Kontextmenü, mit dem Sie ein Dokument ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/62/file_zoom50.png||alt="File" height="16" width="16"]]), eine Dokumentendateiverknüpfung ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/62/link_zoom50.png||alt="link" height="16" width="16"]]), einen Dokumenten-Hyperlink ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/62/caller_webinterface_zoom50.png||alt="Caller_WebInterface" height="16" width="16"]]), Metadaten eines Dokuments ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/62/info_zoom50.png||alt="Info" height="16" width="16"]]) oder mehrere Dokumente ([[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/62/documents_zoom50.png||alt="documents" height="16" width="16"]]) hinzufügen können.
455 |(% style="width:58px" %)(((
456 [[image:document-info.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
457 )))|(% style="width:1306px" %)
458 Öffnet einen Wizard zum Anpassen der Dokumenteigenschaften
459 |(% style="width:58px" %)(((
460 [[image:file_delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
461 )))|(% style="width:1306px" %)
462 Löscht das ausgewählte Dokument.
463 |(% style="width:58px" %)(((
464 [[image:document-find.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
465 )))|(% style="width:1306px" %)
466 Zeigt das ausgewählte Dokument an.
467 |(% style="width:58px" %)(((
468 [[image:document-edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
469 )))|(% style="width:1306px" %)
470 Sperrt das ausgewählte Dokument und öffnet es zur Bearbeitung
471 |(% style="width:58px" %)(((
472 [[image:document-download.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
473 )))|(% style="width:1306px" %)
474 Lädt das Dokument herunter, welches Sie ausgewählt haben.
475 |(% style="width:58px" %)(((
476 [[image:document-save.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
477 )))|(% style="width:1306px" %)
478 Speichert die Änderungen am Dokument und hebt die Sperre auf.
479 |(% style="width:58px" %)(((
480 [[image:security_lock.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
481 )))|(% style="width:1306px" %)
482 Sperrt das Dokument.
483 |(% style="width:58px" %)(((
484 [[image:security_unlock.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
485 )))|(% style="width:1306px" %)
486 Verwirft die Änderungen und hebt die Sperre auf.
487 |(% style="width:58px" %)(((
488 [[image:folder.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
489 )))|(% style="width:1306px" %)
490 Öffnet das lokale Verzeichnis, in dem die gesperrte Datei abgelegt wurde.
491 |(% style="width:58px" %)(((
492 [[image:folder_add.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
493 )))|(% style="width:1306px" %)
494 Fügt einen neuen Ordner hinzu.
495 |(% style="width:58px" %)(((
496 [[image:folder_edit.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
497 )))|(% style="width:1306px" %)
498 Bearbeitet den ausgewählten Ordner.
499 |(% style="width:58px" %)(((
500 [[image:folder_delete.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
501 )))|(% style="width:1306px" %)
502 Löscht den ausgewählten Ordner.
503
504 === Dokumentenarten ===
505
506 Sie können verschiedene Dokumentarten hinzufügen. Im Folgenden werden die einzelnen Dokumentarten erklärt und aufgezeigt, wie Sie die jeweiligen Arten hinzufügen können.
507
508 Markieren Sie zunächst das Verzeichnis, in welchem Sie das neue Dokument ablegen wollen.
509
510 |**Dokumentenart**|**Beschreibung**
511 |Dokument|Jedes Dokument, welches Ihnen in digitaler Version vorliegt, können Sie mit dieser Option hinzufügen und direkt aus dem ACMP heraus bearbeiten.
512 |Dokumenten-Dateiverknüpfung|Jedes Dokument, welches Ihnen in digitaler Form vorliegt, können Sie mit dieser Option hinzufügen. Anpassungen an der Originaldatei werden Ihnen umgehend auch in ACMP angezeigt. Anpassungen aus dem ACMP heraus sind nicht möglich.
513 |Dokumenten-Hyperlink|Mit dieser Option können Sie Dokumente hinzufügen, die auf einem Server verfügbar sind. Anpassungen an der Originaldatei werden Ihnen umgehend auch in ACMP angezeigt. Anpassungen aus dem ACMP heraus sind nicht möglich.
514 |Metadaten eines Dokuments|Wählen Sie diese Option, wenn Ihnen keine digitale Version des Dokuments vorliegt, Sie das Dokument aber trotzdem in ACMP verwalten wollen. Sie können diese Dokumente nicht anzeigen oder anpassen.
515 |Mehrere Dokumente hinzufügen|Alle Dokumente, welche Ihnen in digitaler Version vorliegen, können Sie mit dieser Option hinzufügen und direkt aus dem ACMP heraus bearbeiten.
516
517 {{aagon.infobox}}
518 Wir empfehlen die Verwendung eines UNC-Pfads, wenn Sie Dokumenten-Hyperlink hinzufügen wollen. So wird das Dokument auch für andere User erreichbar sein.
519 {{/aagon.infobox}}
520
521 == Dokumente hinzufügen ==
522
523 Sie können, wie bereits unter //Dokumentenarten //beschrieben, verschiedene Typen von Dokumenten hinzufügen. In der Aufmachung ähneln sich alle Typen und Sie müssen nur lediglich Kleinigkeiten auswechseln oder Felder befüllen, die es nicht für jede Ergänzung gibt. Nachfolgend wird Ihnen die Art, wie man ein Dokument hinzufügt, exemplarisch erklärt und anhand einer Tabelle alle Besonderheiten anderer Möglichkeiten aufgelistet.
524
525 Es öffnet sich ein Wizard, bei dem Sie zunächst das gewünschte Dokument über den Dateibrowser heraussuchen. Der Name, der Ihnen im Dokumentenname angezeigt wird, wird dynamisch aus dem Dateinamen generiert, kann aber individuell angepasst werden. Zusätzlich können Sie einen Dokumententyp, den Ablageort, die Version und eine Beschreibung des Dokuments angeben. Damit Sie das Dokument schnell finden können, stehen Ihnen Tags zur Verfügung (z.B. Knowledgebase Artikel oder ACMP Client).
526
527 {{aagon.infobox}}
528 Über die statischen Kategorie Tabs können Sie im Dokumentenmanagement gezielt filtern und sich die Ergebnisse anzeigen lassen. Auch können Sie zu jedem Dokument individuelle Tags angeben, die bei der Dokumentsuchen berücksichtigt werden.
529 {{/aagon.infobox}}
530
531 {{figure}}
532 [[image:63_Dokumentenmanagement_Dokumentehinzufügen91.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
533
534 {{figureCaption}}
535 Dokument hinzufügen
536 {{/figureCaption}}
537 {{/figure}}
538
539 Nachdem Sie alle Angaben mit //Fertig //bestätigt haben, wird das Dokument in das [[File Repository>>doc:ACMP.65.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen und steht Ihnen zur Ansicht und Bearbeitung im Dokumentenmanagement zur Verfügung.
540
541 === Besonderheiten der Dokumententypen ===
542
543 |Dokumenten-Dateiverknüpfung hinzufügen|Ähnlich aufgebaut, wie die //Dokumenten hinzufügen //Ansicht. Beachten Sie, dass Sie eine Dokumenten-Dateiverknüpfung nicht aus dem ACMP heraus bearbeiten können. Anpassungen an der Originaldatei hingegegen sind für Sie nach dem Speichern des Dokuments direkt abrufbar.
544 |Dokumenten-Hyperlink hinzufügen|Ähnlich aufgebaut, wie die //Dokumenten hinzufügen //Ansicht. Sie haben zusätzlich das Feldm wo Sie eine URL-Verlinkung angeben müssen, um die Datei über eine Netzwerkverbindung zu erreichen. Geben Sie den Namen an, der Ihnen angezeigt werden soll.
545 |Metadaten eines Dokuments hinzufügen|Das Hinzufügen von Metatags eines Dokuments ermöglicht es Ihnen, Dokumente im Dokumentenmanagement zu verwalten, die Ihnen nicht in digitaler Form vorliegen. Geben Sie im Wizard zunächst die allgemeinen Angaben zum Dokument an. Sie können das Dokument nicht aus ACMP heraus bearbeiten oder sich anzeigen lassen.
546 |Mehrere Dokumente hinzufügen|Sie können über diese Option mehrere Dokumente hinzufügen, über den Sie im Dateibrowser und bei gedrückter Strg-Taste die gewünschten Dateien aus einem Verzeichnis auswählen können. Nachdem die Dokumente hinzugefügt wurden, können Sie die allgemeinen Informationen konfigurieren.
547
548 == Dokumente bearbeiten ==
549
550 Beachten Sie, dass Sie nur Dokumente aus dem ACMP heraus bearbeiten können, die in ein File Repository geladen wurden. Hierfür kommen die Optionen Dokumente hinzufügen und Mehrere Dokumente hinzufügen in Frage. Markieren Sie das gewünschte Dokument und wählen Sie aus der MenüLeiste Dokument sperren und zur Änderung öffnen aus. Die Datei wird nun im Dokumentenmanagement gesperrt und kann von anderen Benutzern nicht geändert werden. Anschließend wird das Dokument, sofern der Dateityp Ihrem Betriebssystem bekannt ist, im Standardprogramm zur Bearbeitung geöffnet. Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, speichern Sie das Dokument und schließen es. Damit die Änderungen übernommen werden, klicken Sie in der Menüleiste auf Änderungen speichern und Sperre aufheben. Nun steht das aktualisierte Dokument im Dokumentenmanagement zur Verfügung.
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