Stammdaten

= Allgemein =

Die Stammdaten sind die grundlegenden Informationen zu firmenspezifischen Angaben sowie den einzelnen Adress- und Kontaktdaten, die Sie in ACMP hinterlegen können. Stammdaten werden in den verschiedensten Bereichen zum Arbeiten mit ACMP benötigt – egal, ob Sie den Standort in einer Firma eines Assets festlegen wollen ([[Asset Management>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.Asset Management.WebHome]]), benutzerdefinierte Daten aus einer Abfrage auswerten ([[Abfrageverwaltung>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.Client-Management.Abfrageverwaltung.WebHome]]) oder Kontakte im Rahmen des Helpdesks verknüpfen möchten ([[Helpdesk>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.Helpdesk.WebHome]]).

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Die Stammdaten lassen sich zu jederzeit und von überall aus der Ribbonleiste unter dem gleichnamigen Reiter //Stammdaten// aufrufen. Die Anpassungen der Stammdaten werden systemweit übernommen und stets bei möglichen Änderungen aktualisiert. Sollten Sie zusätzlich die [[ACMP App>>doc:ACMP.67.ACMP installieren.ACMP App installieren.WebHome]] verwenden, werden die entsprechenden Einträge auch dort angezeigt und können genutzt werden. Die einzelnen Bereiche sind in die jeweiligen Abschnitte unterteilt: Kontakte, Standorte, Firmen, Abteilungen, Kostenstellen und Verträge. Über die Dokumente lassen sich verschiedene Unterlagen hochladen und verwalten.

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Viele der Stammdaten sind dynamisch miteinander verknüpft, sodass Sie immer wieder auf bereits existierende Daten zurückgreifen können. Zum Beispiel: Einem Standort können Sie nicht nur unterschiedliche Abteilungen zuordnen und diese auf Kostenstellen umverteilen, sondern auch jeweils die Kontakte angeben, die dort arbeiten und mögliche Verträge mit anderen Firmen (Dienstleister oder Hersteller) geschlossen haben.

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[[image:66_Stammdaten_Übersicht der Stammdaten in der Ribbonleiste_546.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Stammdaten

Klicken Sie innerhalb der Ribbonleiste auf den jeweiligen Button, um eines der vorhandenen Stammdaten-Felder aufzurufen und damit zu arbeiten:

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|**Stammdatenbereich**|**Beschreibung**

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[[image:image-20240610084819-8.png]]

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[[Kontakte>>doc:||anchor="HKontakte"]]

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)))|Innerhalb der Kontakte lassen sich viele Kontaktdetails sowie benutzerdefinierte Informationen zu der jeweiligen Person hinterlegen. Über die Kontakte ist es ebenfalls möglich, andere Stammdaten wie //Standort//, //Abteilung //oder //Kostenstelle //aufzurufen bzw. mit den Feldern zu arbeiten. Zudem können Clients mit den Kontakten verknüpft werden, sodass direkt über den Kontakt ein Job gepusht werden kann.

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|(((

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[[image:image-20240610084804-2.png]]

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[[Standorte>>doc:||anchor="HStandorte"]]

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)))|Die Informationen zu den Standorten können nochmals aufgeteilt werden in Standorte selbst, aber auch in Gebäude oder Räume. Hier können Sie konkrete Angaben zu dem gewünschten Standort des Unternehmens machen und mögliche Kontakte hinterlegen, die an diesem Standort beschäftigt sind.

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|(((

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[[image:image-20240610084804-3.png]]

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[[Firmen>>doc:||anchor="HFirmen"]]

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)))|Hinterlegen Sie Firmen innerhalb der Stammdaten, damit Sie oder Ihre Kollegen beispielsweise sofort erkennen können, ob es sich um einen Anbieter, Dienstleister oder um einen Hersteller handelt. Hiermit behalten Sie den Überblick und können gezielt auch nach dem passenden Ansprechpartner suchen und diesen ggf. kontaktieren.

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|(((

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[[image:image-20240610084804-4.png]]

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[[Abteilungen>>doc:||anchor="HAbteilungen"]]

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)))|Abteilungen helfen Ihnen dabei, die Übersicht über die einzelnen Strukturen Ihres Unternehmens zu behalten. So können Sie jede beliebige Abteilung Ihrer Firma abbilden, um so mögliche Kontakte einzuordnen und Kostenstellen zuzuweisen.

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|(((

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[[image:image-20240610084833-9.png]]

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[[Kostenstellen>>doc:||anchor="HKostenstellen"]]

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)))|Kostenstellen lassen sich einer Abteilung zuweisen, über die mögliche Kosten und Leistungen im Unternehmen abgerechnet werden können. Hinterlegen Sie auch hier direkt die Mitarbeiter und Ansprechpartner, die zu einer bestimmten Kostenstelle gehören.

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|(((

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[[image:image-20240610084804-6.png]]

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[[Verträge>>doc:||anchor="HVertrE4ge"]]

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)))|Verträge helfen Ihnen dabei, wichtige Dokumente zentral in der ACMP Console zu hinterlegen, auf die Sie und ggf. Ihre Mitarbeiter Zugriff haben dürfen. Hierdurch wird zusätzlich sichergestellt, dass wichtige Fristen/Daten eingehalten und Ansprechpartner namentlich benannt werden, um eine schnelle Kontaktaufnahme zu gewährleisten.

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|(((

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[[image:image-20240610084804-7.png]]

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[[Dokumente>>doc:||anchor="HDokumente"]]

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)))|Alle Dokumententypen, die Sie über diesen Bereich hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen. Die Dokumente können von unterschiedlicher Art sein: So können Sie eine Dateiverknüpfung anhängen, aber genauso auch einen Hyperlink, die Metadaten eines Dokuments oder ein reguläres Dokument.

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Nachfolgend werden die einzelnen Funktionen und Verwaltungsmöglichkeiten der Stammdaten beschrieben.

= Kontakte =

Kontakte benötigen Sie in vielen Bereichen der ACMP Console, um benutzerspezifische Informationen zu den einzelnen Personen zu hinterlegen. Öffnen Sie dazu innerhalb der Ribbonleiste den Reiter //Stammdaten //> //Kontakte//. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle Aktionen in der Toolbar sowie alle verfügbaren Kontakte gelistet sind: Im linken Bereich werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (manuell hinzugefügte ([[image:Manuell hinzugefügte Kontakte Icon.png]]) und importierte ([[image:image-20240610084927-11.png]]) oder aber über den AD Import der Benutzerverwaltung ([[image:AD Import der Benutzerverwaltung Icon.png||alt="image-20240610084927-12.png"]]) oder durch den AD User Connector (SICS) ([[image:grafik.png]])) angezeigt. Rechts befindet sich die Ansicht der Kontaktdetails der jeweils geöffneten Person.

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[[image:66_Stammdaten_Kontakte Übersicht_998.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Kontakte

Während der Erstinstallation wird bereits ein Kontakt bei Ihnen angelegt (ADMINISTRATOR), den Sie nicht löschen können, da er Hauptbenutzer der ACMP Console ist.

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== Kontakte verwalten ==

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Wie in vielen anderen Bereichen der ACMP Console, stehen Ihnen auch hier einige Aktionsmöglichkeiten zur Verwaltung der Kontakte bereit. Sie können neue Kontakte hinzufügen ([[image:image-20240610085050-14.png||height="18" width="18"]]), bestehende bearbeiten ([[image:Kontakte bearbeiten.png||height="18" width="18"]]), löschen ([[image:Kontakte löschen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]) oder duplizieren ([[image:image-20240610085050-17.png||height="18" width="18"]]). Sollte bei einem verfügbaren und bereits angelegten Kontakt eine Telefonnummer hinterlegt worden sein, können Sie diesen auch direkt aus der Console heraus anrufen ([[image:Kontakt anrufen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]). Stellen Sie dafür sicher, dass der [[ACMP Notifier>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.Helpdesk.Notifier.WebHome]] installiert und gestartet ist, da ansonsten diese Funktion nicht funktionieren wird. Sollten bei dem Kontakt mehrere Telefonnummern eingetragen worden sein (z.B. Firmenfestnetz- und Handynummer), öffnet sich ein Dialog, indem Sie die zu wählende Nummer aussuchen müssen. Für den Kontaktimport, klicken Sie auf //Importieren //([[image:grafik.png]]) und laden Sie im Wizard eine CSV-Datei hoch. Über die Funktion ([[image:image-20240610085050-20.png||height="20" width="32"]]) können Sie für einen ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self-Service ändern. Aktualisieren ([[image:image-20240610085050-21.png]]) Sie zwischendurch Ihre Anpassungen, sollten Sie Änderungen an den Kontakten vorgenommen haben.

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== Kontakte hinzufügen ==

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Klicken Sie in der geöffneten Toolbar auf //Kontakt hinzufügen //([[image:image-20240610085145-22.png||height="18" width="18"]]). Es öffnet sich ein mehrseitiger Wizard, der Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines neuen Kontaktes führt. Fügen Sie auf der ersten Seite alle kontaktbezogenen Informationen zu der Person ein. Dazu gehören persönliche Angaben, aber auch firmenrelevante Daten, wie die Anschrift und die E-Mail-Adresse. Wählen Sie im unteren Teil des Wizards weitere Stammdaten aus, die Sie mit diesem Kontakt verknüpfen wollen. Bestehende Stammdatensätze können Sie bearbeiten und löschen oder neue hinzufügen. Klicken Sie anschließend auf //Weiter >//.

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[[image:66_Stammdaten_Kontakte hinzufügen Wizard Kontaktdetails_786.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Kontakt hinzufügen

Setzen Sie Ihre Arbeiten am Wizard fort und fügen Sie optional einen Kommentar zum Kontakt ein und geben Sie Werte für die [[benutzerdefinierten Felder>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]] ein, sollten Sie welche nutzen wollen. Auch haben Sie die Möglichkeit, Clients oder Dokumente mit dem Kontakt zu verknüpfen. Klicken Sie dafür nach der jeweiligen Seite immer auf den Button //Weiter >//.

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Die Clientverknüpfungen werden unter anderem aus den Abfrageergebnissen erzeugt. Hierdurch ist es für Sie möglich, alle relevanten Clients zu selektieren und im gleichen Schritt eine Jobausführung oder ein Rollout zu starten.

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Beenden Sie Ihre Arbeiten, indem Sie auf //Fertig //klicken. Der neu hinzugefügte Kontakt erscheint in der alphabetisch sortierten Liste.

= Standorte =

Standorte zählen mit zu den Stammdaten, die Sie über die Ribbonleiste (//Stammdaten //> //Standorte//) aufrufen und verwalten können. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle Aktionen in der Toolbar sowie alle verfügbaren Standorte gelistet sind: Im linken Bereich werden Ihnen alle vorhandenen und bereits angelegten Standorte angezeigt. Auf der rechten Seite sehen Sie die Detailansicht zum jeweils ausgewählten Standort.

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Über die Standorte können Sie so spezifische Ortsangaben machen, die bis auf Standorte ([[image:image-20240610090901-23.png]]), Gebäude ([[image:image-20240610090901-24.png]]) und Räume ([[image:image-20240610090901-25.png]]) sich differenzieren lassen. Es lassen sich beliebig viele Standorte hierarchisch organisieren.

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Beachten Sie, dass nur bei Gebäuden das Angeben einer Adresse möglich ist.

[[image:66_Stammdaten_Standorte Übersicht_779.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Standorte

== Standorte verwalten ==

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Über die Toolbar der //Standorte //haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Standorte zu verwalten. Fügen Sie neue Standorte hinzu ([[image:image-20240610091858-26.png||height="18" width="18"]]) oder bearbeiten Sie bereits existierende ([[image:image-20240610091858-27.png||height="18" width="18"]]). Sollte ein Standort, ein Gebäude oder ein Raum aufgelöst werden und Sie keine Verwendung mehr bei der Stammdatenpflege dafür haben, können Sie auch einen Standort komplett löschen ([[image:image-20240610091858-28.png||height="18" width="18"]]). Beachten Sie, dass immer die darunterliegenden Einträge eines Standorts (Gebäude und Räume) automatisch mit entfernt werden, sollten Sie einen Standort löschen. Über den Button //Importieren //([[image:image-20240610091858-29.png||height="18" width="18"]]) können Sie eine CSV-Datei über den Wizard hochladen, wodurch andere Standorte mit in Ihre Stammdaten eingebunden werden können. Zum Aktualisieren Ihrer Einträge, können Sie zu jederzeit den entsprechenden Button ([[image:Refresh Icon.png||alt="grafik.png"]]) klicken.

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== Standorte hinzufügen ==

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Klicken Sie in der geöffneten Toolbar auf //Standort hinzufügen //([[image:Standorte Hinzufügen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]). In dem sich öffnenden Wizard müssen Sie dafür auf der ersten Seite allgemeine Informationen zu diesem Standort angeben. Legen Sie dafür zunächst fest, ob der Standort einem bereits existierenden untergeordnet werden soll oder nicht. Klicken Sie dafür auf den Auswahl Button ([[image:image-20240610091934-32.png]]) am Zielordner. Haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, sollte der Standort unabhängig von anderen stehen. Bestätigen Sie Ihren Zielordner mit //Auswählen//. Vergeben Sie einen Namen für den Standort und wählen Sie danach den Standorttypen aus. Sie haben die Wahl zwischen drei Optionen:

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|**Standorttyp**|**Beschreibung**

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|Standort|Standorte stellen die oberste Ebene der Standorthierarchie dar. Standorte können beispielsweise in Städte (z.B. Berlin oder Soest) oder Gebiete (Sales Nord oder Süd) eingeteilt werden.

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|Gebäude|Sie können einem Gebäude nur Räume unterordnen.{{aagon.infobox}}Sollten Sie diesen Typ nehmen, erweitert sich der Wizard um eine Seite. Hinterlegen Sie auf dieser Seite die Adresse für das Gebäude.{{/aagon.infobox}}

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|Raum|Sie können einem Raum nur weitere Räume unterordnen.

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[[image:66_Stammdaten_Standorte hinzufügen_759.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Standort hinzufügen

Fügen Sie optional eine Beschreibung ein und klicken Sie anschließend auf //Weiter >//.

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Sollten Sie den Standorttypen Gebäude ausgewählt haben, können Sie auf der zweiten Seite die Adresse des neuen Standorts hinterlegen. Diese Informationen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt auch nachtragen.

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Geben Sie auf der Seite //Kontakte //die Mitglieder und Ansprechpartner an, die Sie mit dem neuen Standort, Gebäude oder Raum verknüpfen wollen. Klicken Sie dafür auf den entsprechenden Button ([[image:image-20240610092129-33.png||height="16" width="16"]]) und wählen Sie den/die Kontakt(e) aus.

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Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Der neue Standort erscheint in der Liste.

= Firmen =

Nutzen Sie den Stammdatenbereich //Firmen//, um beispielsweise fremde Unternehmen eindeutig zu klassifizieren und die Übersicht über mögliche Lieferanten oder Hersteller zu behalten. Sie können jeder Firma den Typen //Anbieter//, //Dienstleister //oder //Hersteller //zuweisen und mögliche Mitglieder oder Ansprechpartner verknüpfen. Rufen Sie dafür den Bereich über die Ribbonleiste (//Stammdaten //> //Firmen//) auf. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie auf der linken Seite eine Liste der bereits angelegten Firmen haben, sowie rechts eine Detailansicht zu einer markierten Firma.

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[[image:66_Stammdaten_Firmen Übersicht_800.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Übersicht der Firmen

== Firmen verwalten ==

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Mithilfe der Toolbar stehen Ihnen für die Verwaltung der Firmen verschiedene Aktionen zur Verfügung. Legen Sie einfach über //Firma hinzufügen //([[image:image-20240610092244-34.png||height="19" width="18"]]) ein neues Unternehmen in der ACMP Console an. Sollten Änderungen gemacht werden müssen, können Sie den Eintrag bearbeiten ([[image:image-20240610092244-35.png||height="19" width="18"]]) oder auch löschen ([[image:image-20240610092244-36.png||height="19" width="18"]]). Über den Button //Importieren //([[image:image-20240610092244-37.png||height="18" width="18"]]), können Sie eine CSV-Datei über den Wizard hochladen, worüber neue Firmen in Ihre Stammdaten eingepflegt werden. Aktualisieren ([[image:image-20240610092244-38.png]]) Sie Ihre Ansicht, sollten Sie Änderungen vorgenommen haben. Möchten Sie //Hersteller importieren// ([[image:Hersteller aus Softwarekatalog importieren Icon.png||alt="grafik.png"]]), können Sie zwischen dem DNA- und DNA2 Katalog oder aus den Inventardaten auswählen. Hierbei werden die Softwarehersteller, die über das Lizenzmanagement ausgelesen wurden, als Firma angelegt.

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== Firmen hinzufügen ==

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Klicken Sie in der geöffneten Toolbar auf //Firma hinzufügen //([[image:image-20240610092333-40.png||height="19" width="18"]]). Es öffnet sich ein mehrseitiger Wizard, der Sie Schritt für Schritt zum Erstellen einer neuen Firma leitet. Fügen Sie auf der ersten Seite den Firmennamen und eine Kundennummer ein, sollte bereits eine existieren. Optional können Sie auch eine Beschreibung hinterlegen, in der Sie beispielsweise beschreiben, was die Firma herstellt oder vertreibt. Klicken Sie auf //Weiter >//.

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[[image:66_Stammdaten_Firma hinzufügen_672.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Firma hinzufügen

Auf der zweiten Seite können Sie die Adresse der Firma eingeben und angeben, was für ein Firmentyp sie ist: //Anbieter//, //Dienstleister //und/oder //Hersteller//. Beachten Sie, dass eine Firma mehrere dieser Typen sein kann, sobald sie beispielsweise auch einen Service oder Wartungen an den Produkten anbietet. Setzen Sie in den entsprechenden Checkboxen einen Haken und klicken Sie erneut auf //Weiter >//. Verknüpfen Sie nun die Kontakte mit der Firma, sollten Ihnen schon Mitglieder oder Ansprechpartner beim Erstellen der Firma bekannt sein. Diese können Sie einfach über die Kontaktverknüpfung ([[image:image-20240610092428-41.png]]) hinzufügen.

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Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Die neue Firma erscheint in der Liste.

= Abteilungen =

Abteilungen können Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu organisieren und die Abteilungsstrukturen nachzustellen. So haben Sie darüber die Chance, beliebige Abteilungen anzulegen und die Mitarbeiter und mögliche Ansprechpartner zu verknüpfen. Den Abteilungen können Sie auch weitere Bereiche der Stammdaten zuweisen, beispielsweise dann, wenn Sie konkrete Kostenstellen verteilen wollen. Rufen Sie hierzu zunächst die Abteilungen auf (//Stammdaten //> //Abteilungen//).

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[[image:66_Stammdaten_Abteilungen Übersicht_858.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Abteilungen

== Abteilungen verwalten ==

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Über die Toolbar der //Abteilungen //können Sie nicht nur neue Abteilungen hinzufügen ([[image:image-20240610092533-42.png||height="18" width="18"]]), sondern auch bereits angelegte Einträge bearbeiten ([[image:Abteilung bearbeiten.png||height="17" width="18"]]) oder löschen ([[image:image-20240610092533-44.png||height="18" width="18"]]). Aktualisieren Sie die Ansicht über den gleichnamigen Button //Aktualisieren //([[image:Refresh Icon.png]]) und importieren Sie bei Bedarf eine CSV-Datei, sollten Sie externe Abteilungen aufnehmen wollen ([[image:grafik.png]]).

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== Abteilung hinzufügen ==

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Um eine neue Abteilung mit in die Liste aufzunehmen, müssen Sie in der geöffneten Toolbar auf //Abteilung hinzufügen //([[image:image-20240610092733-47.png||height="18" width="18"]]) klicken. Es öffnet sich ein Wizard, in dem Sie zunächst allgemeine Angaben hinterlegen müssen. Wählen Sie einen Zielordner aus, unter der die Abteilung angelegt werden soll. Wenn der Zielordner ein anderer sein soll, klicken Sie auf den Button //Auswahl //([[image:image-20240610092733-48.png]]). Suchen Sie sich den gewünschten Ordner aus oder haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie die Abteilung unabhängig setzen möchten. Bestätigen Sie Ihren Zielordner mit //Auswählen//. Vergeben Sie im Anschluss im Wizard einen Namen für die Abteilung und geben Sie optional eine Beschreibung an. Klicken Sie auf //Weiter >//, um fortzufahren.

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[[image:66_Stammdaten_Abteilung hinzufügen_760.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Abteilung hinzufügen

Auf der nächsten Seite können Sie der neu angelegten Abteilung direkt Mitglieder und Ansprechpartner zuweisen. Klicken Sie hierzu in dem jeweils gekennzeichneten Bereich auf die Kontaktverknüpfung ([[image:image-20240610093243-49.png]]).

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Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Die neue Abteilung erscheint in der Liste.

= Kostenstellen =

Kostenstellen helfen Ihnen, einzelne Kosten- und Leistungen den jeweiligen Abteilungen oder Bereichen zuzuordnen, genau dort, wo Sie in Ihrem Unternehmen anfallen. Hierdurch lässt sich eine exakte Abrechnung von Posten dokumentieren, wo Sie direkt auch mögliche Ansprechpartner verknüpfen können. Damit werden die passenden Kontakte und Zuständigkeiten in den Kostenstellen hinterlegt. Rufen Sie dafür den Bereich über die Ribbonleiste (//Stammdaten// > //Kostenstellen//) auf. Im sich öffnenden Fenster finden Sie oben die Toolbar, links eine Auflistung bereits erstellter Kostenstellen und rechts die Detailansicht zu diesen.

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[[image:66_Stammdaten_Kostenstellen Übersicht_735.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Kostenstellen

== Kostenstellen verwalten ==

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Verwalten Sie Ihre Kostenstellen über die Toolbar. Fügen Sie neue Kostenstellen hinzu ([[image:Kostenstelle hinzufügen.png||height="18" width="18"]]), bearbeiten Sie bereits vorhandene ([[image:Kostenstelle bearbeiten.png||height="18" width="18"]]) oder löschen Sie welche ([[image:image-20240610093529-52.png||height="18" width="18"]]). Aktualisieren ([[image:Refresh Icon.png]]) Sie die Ansicht nach den Anpassungen// //und importieren Sie bei Bedarf externe Kostenstellen via CSV-Datei ([[image:import.png||height="18" width="18"]]).

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== Kostemstellen hinzufügen ==

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Navigieren Sie in der Toolbar zum Aktionsfeld //Kostenstelle hinzufügen //([[image:Kostenstelle hinzufügen.png||height="18" width="18"]]). Tragen Sie zunächst im sich öffnenden Wizard unter den allgemeinen Angaben den Zielordner ein. Sollte nicht der richtige Ordner angezeigt werden, klicken Sie auf den Button //Auswahl //([[image:image-20240610093718-56.png]]). Suchen Sie sich den gewünschten Ordner aus oder haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie die Kostenstelle unabhängig von bereits vorhandenen Ordnern anlegen möchten. Vergeben Sie danach einen Namen und eine Abkürzung für die Kostenstelle. Optional können Sie noch eine Beschreibung eintragen, ehe Sie auf //Weiter > //klicken müssen.

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[[image:66_Stammdaten_Kostenstelle hinzufügen_783.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Kostenstellen hinzufügen

Auf der zweiten Seite des Wizards können Sie der Kostenstelle Kontakte (Mitglieder und/oder Ansprechpartner) zuweisen. Fügen Sie diese Kontakte über den entsprechenden Button ([[image:image-20240610093941-57.png]]) hinzu. Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Die neue Kostenstelle erscheint in der Liste.

= Verträge =

Innerhalb von Verträgen können Sie verschiedene Angaben machen und diese dadurch zentral für Ihre Arbeiten sichern und sie jederzeit aus den Stammdaten aufrufen. Verträge sind wichtige Dokumente, die Sie in der ACMP Console hinterlegen und den jeweiligen Modalitäten anpassen. Hierbei können Sie auch den Zugriff für andere Mitarbeiter steuern. Verträge beinhalten dabei verschiedenste Informationen: Geben Sie unter anderem an, wer der Vertragspartner ist, welche Kontaktpersonen zu dem jeweiligen Vertrag gehören, welche Dauer festgehalten wurde und welche Bedingungen es für eine mögliche Kündigung gibt. Diese und weitere Informationen können Sie beliebig in den Verträgen festhalten und zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder abrufen, wenn Sie die Angaben öffnen oder korrigieren möchten.

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[[image:66_Stammdaten_Verträge Übersicht_992.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Verträge

== Verträge verwalten ==

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Verwalten Sie Ihre gesammelten Verträge über die Toolbar, die sich öffnet, sobald Sie die Verträge ([[image:image-20240610094229-58.png||height="22" width="18"]]) in der Ribbonleiste geöffnet haben. Ergänzen Sie einen neuen Vertrag, indem Sie diesen hinzufügen ([[image:Verträge hinzufügen.png||height="20" width="18"]]) oder bearbeiten Sie bereits vorhandene ([[image:image-20240610094229-60.png||height="20" width="18"]]) oder löschen Sie einen Vertrag ([[image:image-20240610094229-61.png||height="20" width="18"]]). Möchten Sie einen bestehenden Vertrag duplizieren, weil Sie nur vereinzelte Angaben in einem vorliegenden Vertrag ändern wollen, nutzen Sie die gleichnamige Funktion //Vertrag duplizieren //([[image:Verträge duplizieren.png||height="19" width="18"]]). Aktualisieren ([[image:Refresh Icon.png]]) Sie die Ansicht nach den Anpassungen// //und importieren Sie bei Bedarf externe Verträge ([[image:image-20240610094229-64.png||height="18" width="18"]]), sollten diese als CSV-Datei vorliegen und noch nicht in der ACMP Console hinterlegt worden sein.

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== Verträge hinzufügen ==

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Klicken Sie in der Toolbar auf //Vertrag hinzufügen //([[image:Verträge hinzufügen.png||height="20" width="18"]]). Es öffnet sich ein mehrseitiger Wizard, in dem Sie zunächst allgemeine Vertragsinformationen eingeben müssen. Ändern Sie den vorgegebenen Zielordner über den Button //Auswahl //([[image:image-20240610094346-66.png]]), sollte dieser nicht richtig sein. Suchen Sie sich dazu den gewünschten Ordner aus und haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie den Vertrag unabhängig von bereits vorhandenen Ordnern anlegen wollen. Vergeben Sie danach einen Namen für den Vertrag, eine optionale Beschreibung und eine mögliche Vertragsnummer, sollte diese bereits vorliegen. Über den Status können Sie angeben, ob der Vertrag //aktiv //oder //inaktiv //ist. Sollten Sie zum ersten Mal einen Vertrag hinzufügen, wird //Kein Vertragstyp ausgewählt //im dazugehörigen Feld stehen. Die Einträge für das Feld müssen über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] (//System// > //Einstellungen// > //Stammdaten// > //Verträge//) individuell eingefügt werden.

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Durch die unterschiedlichen Vertragstypen können Sie die Einträge ordnen und strukturieren. So könnten Sie beispielsweise folgende Typen anlegen: Kaufvertrag, Mietvertrag, Mobilfunkvertrag oder Wartungsvertrag. Ergänzen Sie beliebig viele weitere Vertragstypen für Ihre Arbeit über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]].

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Klicken Sie anschließend auf //Weiter >//, um auf die nächste Seite zu gelangen.

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[[image:66_Stammdaten_Verträge hinzufügen_666.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Allgemeine Vertragsinformationen

Wählen Sie die zugehörigen Parteien des Vertrags aus. Klicken Sie dafür auf die zwei Aktionsfelder //Vertragspartner (extern) //und //Vertragspartner (intern)// und wählen Sie jeweils aus der sich öffnenden Firmenliste einen Eintrag aus und hinterlegen Sie ein Unternehmen. Sollten Sie versehentlich eine falsche Firma hinterlegt haben, können Sie den Eintrag über das Feld //Auswahl aufheben// rückgängig machen. Fügen Sie einen Vertragsbegünstigten hinzu ([[image:Vertragsbegünstigte Icon.png||height="17" width="18"]]) und es öffnet sich die Stammdatenauswahl, in der Sie zwischen //Kontakte//, //Firmen//, //Kostenstellen//, //Abteilungen //und //Standorte //auswählen können. Wählen Sie einen gewünschten Eintrag aus, klicken Sie auf //OK //und das Fenster schließt sich. Um den Eintrag zu entfernen, klicken Sie auf //Verknüpfung löschen //([[image:Entfernen Icon.png||height="18" width="18"]]). Ergänzen Sie die Kontaktinformationen, indem Sie noch mögliche Kontakte und deren Zuständigkeiten des Vertrags ([[image:image-20240610094508-69.png]]) angeben. Bestätigen Sie die Angaben und klicken Sie auf //Weiter >//.

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[[image:66_Stammdaten_Vertrag hinzufügen Zugehörige Parteien_703.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Zugehörige Parteien des Vertrags

Die Modalitäten, die Sie auf der nächsten Seite angeben können, geben die Details zum Vertrag an. Geben Sie zunächst das Startdatum und die Dauer des Vertrags an. Die Dauer kann in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren angegeben werden. Die vordefinierte Einstellung ist auf Jahre festgelegt. Das Ablauflaufdatum errechnet sich automatisch anhand Ihrer Angaben. Legen Sie anschließend fest, ob es sich um einen kündbaren Vertrag handelt. Aktivieren Sie dazu die Checkbox //Kündbar// und konkretisieren Sie die Angaben zur Kündigung, indem Sie beispielsweise die Kündigungsfrist festlegen oder das nächstmögliche Ablaufdatum bestimmen. Sollte der Vertrag bereits gekündigt sein, müssen Sie die Checkbox //Ist gekündigt //auswählen und dort das Datum und einen möglichen Kündigungsgrund angeben. Über die Modalitäten lässt sich eine automatische Verlängerung des Vertrags vornehmen. Setzen Sie dafür einen Haken unter //Verlängerung automatisieren //und geben Sie einen entsprechenden Zeitraum an. Fahren Sie fort, indem Sie auf //Weiter > //klicken.

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[[image:66_Stammdaten_Vertragsmodalitäten_716.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Vertragsmodalitäten

Legen Sie auf der nachfolgenden Wizardseite mögliche Beziehungen fest. Fügen Sie dafür über den Button //Beziehung hinzufügen //([[image:image-20240610094753-70.png||height="19" width="18"]]) weitere Verträge hinzu. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Verträge dabei entweder als nachfolgenden- oder vorhergehenden Vertrag definieren können und diese als solche Beziehungsart eingetragen wird.

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Beachten Sie, dass ein nachfolgender bzw. vorhergehender Vertrag bereits vorab in ACMP erfasst sein muss. Andernfalls ist es nicht möglich, eine Beziehung zu dem jeweiligen Vertrag zu verknüpfen und Sie müssen diesen Schritt nach der Anlegung des neuen Vertrags nachholen.

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Wählen Sie den gewünschten Vertrag aus, klicken Sie auf //Auswählen //und Sie gelangen zur Ursprungsseite zurück. Sollten Sie eine Beziehung auflösen wollen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag und drücken Sie den Button dazu ([[image:image-20240610094815-71.png||height="19" width="18"]]).

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Klicken Sie auf //Weiter >//, um mit den benutzerdefinierten Feldern (1:1) fortzufahren, sollten Sie welche definiert haben. Andernfalls können Sie erneut auf //Weiter > //klicken und Dokumente mit dem Vertrag verknüpfen. Fügen Sie dazu ein Dokument ein ([[image:Verträge hinzufügen.png||height="20" width="18"]]) und wählen Sie im neuen Fenster ein entsprechendes Dokument aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit //Verknüpfen//. Abschließend können Sie die Benutzer- und Gruppenrechte für den Vertrag vergeben, indem Sie die Zugriffe erlauben oder einschränken. Beenden Sie Ihre Arbeiten, indem Sie auf //Fertig //klicken.

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Der Vertrag wird anschließend in der Liste hinzugefügt und mit den Details angezeigt.

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[[image:66_Stammdaten_Übersicht der Verträge_977.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Hinzugefügter Vertrag

= Dokumente =

Über die Stammdaten werden auch die Dokumente abgerufen. Sämtliche Dokumententypen, die Sie hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen und können ganz unterschiedlicher Art sein: Sie können reine Dokumente (z.B. der Formate .pdf, .doc, .csv usw.) hochladen, ebenso wie Hyperlinks, Metadaten eines Dokuments oder eine Dateiverknüpfung.

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Dokumente sind in der ACMP Console an einigen Stellen abrufbar:

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|(% style="width:242px" %)**Verortung in der ACMP Console**|(% style="width:1122px" %)**Beschreibung**

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|(% style="width:242px" %)Stammdaten|(% style="width:1122px" %)Sie können direkt die Dokumente mit anderen Stammdaten verknüpfen (//[[Kontakte>>doc:||anchor="HKontakte"]] //und [[//Verträge//>>doc:||anchor="HVertrE4ge"]]).

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|(% style="width:242px" %)Knowledge Base (Helpdesk)|(% style="width:1122px" %)Wichtige oder benötigte Unterlagen lassen sich in den Artikeln hinterlegen.

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|(% style="width:242px" %)Abfrageverwaltung|(% style="width:1122px" %)In einer geöffneten Abfrage können Sie entweder unter dem Aktionsfeld //System //in der Ribbonleiste oder über das Kontextmenü ausgewählten Clients Dokumente verknüpfen.

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|(% style="width:242px" %)Lizenzmanagement|(% style="width:1122px" %)Es lassen sich Dokumente innerhalb des Lizenzmanagements hinterlegen.

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|(% style="width:242px" %)Asset Management|(% style="width:1122px" %)Wichtige Dokumente können direkt im Asset Management beim Anlegen eines Assets verknüpft werden. Somit haben Sie einen direkten Zugriff beispielsweise auf Kaufverträge o.ä.

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[[image:66_Stammdaten_Dokumenten Übersicht_1084.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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Übersicht der Dokumente

== Dokumente verwalten und Dokumententypen ==

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Dokumente werden wie andere Bereiche der Stammdaten über die Ribbonleiste aufgerufen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie auf der linken Seite sowohl eine Liste aller bereits erstellter Dokumente, ein Suchfeld und die Filtermöglichkeit der Kategorie Tags sehen, als auch auf der rechten Seite die Detailansicht zum jeweils ausgewählten Dokument. Die Verwaltung selbst wird über die verschiedenen Aktionsfelder in der Toolbar vorgenommen.

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Fügen Sie ein neues Dokument hinzu, indem Sie entweder auf das Icon selbst oder auf die Pfeiltaste neben dem //Hinzufügen// ([[image:image-20240610095249-73.png||height="22" width="18"]]) Button klicken. Bei der ersten Option wird lediglich ein Dokument hinzugefügt (quasi als Schnelltaste), über die Pfeiltaste können Sie zwischen mehreren Dokumententypen auswählen:

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|**Dokumententyp**|**Beschreibung**|**Besonderheit**

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|[[image:image-20240610095259-74.png]] Dokument hinzufügen|Sie können sämtliche Dokumente, die Ihnen in digitaler Version und in den gängigen Dateiformaten vorliegen, über diese Option hinzufügen und direkt aus der Console heraus bearbeiten. Bestimmen Sie dafür auch den Ablageort, den Dokumententyp sowie eine Dokumentenversion und fügen Sie Kategorie Tags hinzu, um das hochgeladene Dokument schneller zu finden.|Keine

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|[[image:Dokumenten-Dateiverknüpfung hinzufügen.png]] Dokumenten-Datei-verknüpfung hinzufügen|Alle Dokumente, die Ihnen in digitaler Version und in den gängigen Dateiformaten vorliegen, lassen sich über diese Option hinzufügen und direkt aus der Console heraus bearbeiten. Bestimmen Sie dafür auch den Ablageort, den Dokumententyp sowie eine Dokumentenversion und fügen Sie Kategorie Tags hinzu, um das hochgeladene Dokument schneller zu finden.|Eine Dokumenten-Dateiverknüpfung kann nicht aus dem ACMP heraus bearbeitet werden. Anpassungen an der Originaldatei sind dagegen direkt nach dem Speichern des Dokuments für Sie abrufbar.

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|[[image:Nur Metadaten eines Dokuments hinzufügen.png]] Nur Metadaten eines Dokuments hinzufügen|Mit dieser Option werden die Metadaten eines Dokuments hinterlegt. Metadaten sind in diesem Fall beispielsweise der Name, der Typ oder der Ablageort des Dokuments. Hinterlegen Sie diese und weitere Informationen und fügen Sie Kategorie Tags hinzu.|Das Hinzufügen von Metatags eines Dokuments ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu verwalten, die Ihnen nicht in digitaler Form vorliegen. Das Dokument lässt sich weder in ACMP bearbeiten noch anzeigen.

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|[[image:image-20240610095259-77.png]] Dokumenten-Hyperlink hinzufügen|(((

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Wählen Sie diese Option, wenn Sie Dokumente von einem Webserver verlinken möchten.

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Hierzu müssen Sie die URL der Website angeben, sowie andere Informationen.

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Die Kategorie Tags helfen Ihnen dabei die Dokumente zu klassifizieren.

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Die Dokumente, die Sie über diesen Typ hochladen, können weder angezeigt noch angepasst werden.

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)))|Es ist ein zusätzliches Feld vorhanden, wo Sie eine URL-Verlinkung zum Dokument angeben müssen. Die Hinterlegung eines Hyperlinks gehört zu den Pflichtfeldern.

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|[[image:Mehrere Dokumente hinzufügen.png]] Mehrere Dokumente hinzufügen|Laden Sie mehrere, digitale Dokumente gleichzeitig hoch, die Sie auch direkt aus der Console heraus bearbeiten können.|Sofern Sie in nur einem Schritt mehrere Dateien hochladen und eine Checkbox in dem Wizard aktivieren, ändern Sie die jeweilige Angabe für alle Dokumente. Es bleiben nur die Informationen individuell, die Sie nicht in der Eingabemaske abändern. Hierdurch können Sie aber einer großen Dateisammlung beispielsweise gleichzeitig den gleichen Dateitypen vergeben, ohne aber den Namen oder den Ablageort jeweils anzupassen.

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Sollten Sie an bestehenden Dokumenten die Eigenschaften (z.B. den Namen, Dokumententyp oder den Ablageort) ändern wollen, können Sie diese bearbeiten ([[image:image-20240610095418-79.png||height="19" width="18"]]). Für die inhaltliche Änderung eines Dokuments, nutzen Sie den Button //Öffnen //([[image:image-20240610095418-80.png||height="19" width="18"]]). Hierbei wird das ausgewählte Dokument gesperrt und öffnet sich zur Bearbeitung. Durch die Sperrung soll sichergestellt werden, dass keine anderen Benutzer zeitgleich auf das Dokument zugreifen können, während Änderungen vorgenommen werden.

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Beachten Sie, dass Sie nur Dokumente aus der ACMP Console bearbeiten können, die in ein File Repository geladen wurden. Deswegen kommen für die Bearbeitung nur die beiden Typen Dokumente hinzufügen und Mehrere Dokumente hinzufügen in Frage.

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Löschen Sie ein Dokument ([[image:image-20240610095437-81.png||height="19" width="18"]]), sollten Sie es nicht mehr benötigen. Über den Button //Anzeigen //([[image:image-20240610095437-82.png||height="19" width="18"]]) lassen sich Dokumente direkt aus der Console heraus öffnen.

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Beachten Sie, dass die Dokumente abhängig ihrer Dateinamenerweiterung mit den assoziierten Standardprogrammen des Systems gestartet werden.

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Darüber hinaus stehen Ihnen einige Dokumenten-spezifische Aktionen zur Verfügung: Laden Sie ein Dokument herunter ([[image:image-20240610095456-83.png||height="19" width="18"]]) und es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Speicherort auswählen können, um es lokal bei sich abzuspeichern. Mithilfe der Sperrung von Dokumenten ([[image:Dokumente sperren.png||height="22" width="18"]]) können Sie sicherstellen, dass keine anderen Benutzer zum jeweiligen Zeitpunkt darauf zugreifen können. Speichern Sie mögliche Änderungen und heben Sie die Sperre auf ([[image:Dokumente anwenden.png||height="19" width="18"]]). Sollten Änderungen verworfen werden und die Datei entsperrt werden, drücken Sie den Button //Verwerfen //([[image:image-20240610095456-86.png||height="16" width="18"]]). Speichern Sie alle getätigten Anpassungen ([[image:Speichern.png||height="18" width="18"]]) und aktualisieren Sie die Ansicht ([[image:image-20240610095456-88.png||height="18" width="18"]]).

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Neben diesen Funktionen können Sie auch die Ordner auf dem gleichen Weg verwalten, wie die Dokumente selbst (z.B. Ordner hinzufügen oder löschen).

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== Dokumente hinzufügen ==

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Wie bereits im vorherigen Abschnitt [[//Dokumente verwalten und Dokumententypen//>>doc:||anchor="HDokumenteverwaltenundDokumententypen"]] beschrieben, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, aus denen Sie auswählen und bestimmen können, was für eine Art von Dokument Sie anlegen wollen. Unabhängig von dem Dokumententyp ähnelt sich die weitere Vorgehensweise, da überwiegend alle Arten die gleichen Informationen abfragen und lediglich Kleinigkeiten angepasst werden müssen (z.B. muss für den Typ //Dokumenten-Hyperlink hinzufügen //ein URL-Pfad eingefügt werden). Es öffnet sich ein einseitiger Wizard, in dem Sie die verpflichtend auszufüllenden Felder daran erkennen, dass sie gelb hinterlegt sind. Nachfolgend wird anhand des Beispiels //Dokument hinzufügen //aufgezeigt, wie Sie vorgehen müssen.

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Um ein neues Dokument hinzuzufügen, müssen Sie zunächst im geöffneten Fenster in der Toolbar auf //Hinzufügen //([[image:image-20240610095639-89.png||height="18" width="23"]] ) klicken. Klicken Sie dafür auf den ersten Eintrag //Dokument hinzufügen //([[image:Dokument hinzufügen.png||height="22" width="18"]]) und es öffnet sich ein Wizard. Wählen Sie die Datei aus ([[image:image-20240610095639-91.png]]), die Sie hochladen wollen und laden Sie diese von Ihrem Computer aus per Doppelklick hinein. Die beiden Felder, //Name //und //Dateiname//, werden dynamisch aus dem Dateinamen generiert, können jedoch individuell angepasst werden. Wählen Sie einen Dokumententyp aus der Drop-Down-Liste aus, um diesen besser bestimmen zu können. Legen Sie danach einen Ablageort und eine Version des Dokuments fest. Nutzen Sie die Kategorie Tags oder legen Sie passende Tags für Ihre Arbeit an, um das Dokument schneller finden zu können. Setzen Sie dafür einen Haken innerhalb des Bereichs Kategorie Tags oder schreiben Sie die eigenen Tags in das untere Feld.

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Über die statischen Kategorie Tags können Sie im Dokumentenmanagement gezielt filtern und sich die Ergebnisse anzeigen lassen. Individuelle Tags, die Sie zu jedem Dokument angeben können, werden ebenfalls bei der Dokumentensuche berücksichtigt.

[[image:66_Stammdaten_Dokumente hinzufügen_767.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

Dokument hinzufügen

Klicken Sie im Anschluss auf //Fertig//, um das neue Dokument hinzuzufügen. Hierdurch wird das Dokument in das File Repository geladen und steht Ihnen zur Ansicht und Bearbeitung in der Übersicht zur Verfügung.

Wiki-Quellcode von Stammdaten

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