Änderungen von Dokument Stammdaten

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Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Objekte (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- prio.WebHome[0]

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  {{aagon.floatingbox/}}
  = Allgemein =
--Die Stammdaten sind die grundlegenden Informationen zu firmenspezifischen Angaben sowie den einzelnen Adress- und Kontaktdaten, die Sie in ACMP hinterlegen können. Stammdaten werden in den verschiedensten Bereichen zum Arbeiten mit ACMP benötigt – egal, ob Sie den Standort in einer Firma eines Assets festlegen wollen ([[Asset Management>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.Asset Management.WebHome]]), benutzerdefinierte Daten aus einer Abfrage auswerten ([[Abfrageverwaltung>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.Client-Management.Abfrageverwaltung.WebHome]]) oder Kontakte im Rahmen des Helpdesks verknüpfen möchten ([[Helpdesk>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.Helpdesk.WebHome]]).
++Die Stammdaten sind die grundlegenden Informationen zu firmenspezifischen Angaben sowie den einzelnen Adress- und Kontaktdaten, die Sie in ACMP hinterlegen können. Stammdaten werden in den verschiedensten Bereichen zum Arbeiten mit ACMP benötigt – egal, ob Sie den Standort in einer Firma eines Assets festlegen wollen ([[Asset Management>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.Asset Management.WebHome]]), benutzerdefinierte Daten aus einer Abfrage auswerten ([[Abfrageverwaltung>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.Client-Management.Abfrageverwaltung.WebHome]]) oder Kontakte im Rahmen des Helpdesks verknüpfen möchten ([[Helpdesk>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.Helpdesk.WebHome]]).
--Die Stammdaten lassen sich zu jederzeit und von überall aus der Ribbonleiste unter dem gleichnamigen Reiter //Stammdaten// aufrufen. Die Anpassungen der Stammdaten werden systemweit übernommen und stets bei möglichen Änderungen aktualisiert. Sollten Sie zusätzlich die [[ACMP App>>doc:ACMP.68.ACMP installieren.ACMP App installieren.WebHome]] verwenden, werden die entsprechenden Einträge auch dort angezeigt und können genutzt werden. Die einzelnen Bereiche sind in die jeweiligen Abschnitte unterteilt: Kontakte, Standorte, Firmen, Abteilungen, Kostenstellen und Verträge. Über die Dokumente lassen sich verschiedene Unterlagen hochladen und verwalten.
++Die Stammdaten lassen sich zu jederzeit und von überall aus der Ribbonleiste unter dem gleichnamigen Reiter //Stammdaten// aufrufen. Die Anpassungen der Stammdaten werden systemweit übernommen und stets bei möglichen Änderungen aktualisiert. Sollten Sie zusätzlich die [[ACMP App>>doc:ACMP.69.ACMP installieren.ACMP App installieren.WebHome]] verwenden, werden die entsprechenden Einträge auch dort angezeigt und können genutzt werden. Die einzelnen Bereiche sind in die jeweiligen Abschnitte unterteilt: Kontakte, Standorte, Firmen, Abteilungen, Kostenstellen und Verträge. Über die Dokumente lassen sich verschiedene Unterlagen hochladen und verwalten.
  Viele der Stammdaten sind dynamisch miteinander verknüpft, sodass Sie immer wieder auf bereits existierende Daten zurückgreifen können. Zum Beispiel: Einem Standort können Sie nicht nur unterschiedliche Abteilungen zuordnen und diese auf Kostenstellen umverteilen, sondern auch jeweils die Kontakte angeben, die dort arbeiten und mögliche Verträge mit anderen Firmen (Dienstleister oder Hersteller) geschlossen haben.
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  [[image:image-20240610084804-7.png]]
  [[Dokumente>>doc:||anchor="HDokumente"]]
--)))|Alle Dokumententypen, die Sie über diesen Bereich hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen. Die Dokumente können von unterschiedlicher Art sein: So können Sie eine Dateiverknüpfung anhängen, aber genauso auch einen Hyperlink, die Metadaten eines Dokuments oder ein reguläres Dokument.
++)))|Alle Dokumententypen, die Sie über diesen Bereich hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen. Die Dokumente können von unterschiedlicher Art sein: So können Sie eine Dateiverknüpfung anhängen, aber genauso auch einen Hyperlink, die Metadaten eines Dokuments oder ein reguläres Dokument.
   Nachfolgend werden die einzelnen Funktionen und Verwaltungsmöglichkeiten der Stammdaten beschrieben.
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  == Kontakte verwalten ==
--Wie in vielen anderen Bereichen der ACMP Console, stehen Ihnen auch hier einige Aktionsmöglichkeiten zur Verwaltung der Kontakte bereit. Sie können neue Kontakte hinzufügen ([[image:image-20240610085050-14.png||height="18" width="18"]]), bestehende bearbeiten ([[image:Kontakte bearbeiten.png||height="18" width="18"]]), löschen ([[image:Kontakte löschen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]) oder duplizieren ([[image:image-20240610085050-17.png||height="18" width="18"]]). Sollte bei einem verfügbaren und bereits angelegten Kontakt eine Telefonnummer hinterlegt worden sein, können Sie diesen auch direkt aus der Console heraus anrufen ([[image:Kontakt anrufen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]). Stellen Sie dafür sicher, dass der [[ACMP Notifier>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.Helpdesk.Notifier.WebHome]] installiert und gestartet ist, da ansonsten diese Funktion nicht funktionieren wird. Sollten bei dem Kontakt mehrere Telefonnummern eingetragen worden sein (z.B. Firmenfestnetz- und Handynummer), öffnet sich ein Dialog, indem Sie die zu wählende Nummer aussuchen müssen. Für den Kontaktimport, klicken Sie auf //Importieren //([[image:grafik.png]]) und laden Sie im Wizard eine CSV-Datei hoch. Über die Funktion ([[image:image-20240610085050-20.png||height="20" width="32"]]) können Sie für einen ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self-Service ändern. Aktualisieren ([[image:image-20240610085050-21.png]]) Sie zwischendurch Ihre Anpassungen, sollten Sie Änderungen an den Kontakten vorgenommen haben.
++Wie in vielen anderen Bereichen der ACMP Console, stehen Ihnen auch hier einige Aktionsmöglichkeiten zur Verwaltung der Kontakte bereit. Sie können neue Kontakte hinzufügen ([[image:image-20240610085050-14.png||height="18" width="18"]]), bestehende bearbeiten ([[image:Kontakte bearbeiten.png||height="18" width="18"]]), löschen ([[image:Kontakte löschen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]) oder duplizieren ([[image:image-20240610085050-17.png||height="18" width="18"]]). Sollte bei einem verfügbaren und bereits angelegten Kontakt eine Telefonnummer hinterlegt worden sein, können Sie diesen auch direkt aus der Console heraus anrufen ([[image:Kontakt anrufen.png||alt="grafik.png" height="18" width="18"]]). Stellen Sie dafür sicher, dass der [[ACMP Notifier>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.Helpdesk.Notifier.WebHome]] installiert und gestartet ist, da ansonsten diese Funktion nicht funktionieren wird. Sollten bei dem Kontakt mehrere Telefonnummern eingetragen worden sein (z.B. Firmenfestnetz- und Handynummer), öffnet sich ein Dialog, indem Sie die zu wählende Nummer aussuchen müssen. Für den Kontaktimport, klicken Sie auf //Importieren //([[image:grafik.png]]) und laden Sie im Wizard eine CSV-Datei hoch. Über die Funktion ([[image:image-20240610085050-20.png||height="20" width="32"]]) können Sie für einen ausgewählten Kontakt das Passwort für den Self-Service ändern. Aktualisieren ([[image:image-20240610085050-21.png]]) Sie zwischendurch Ihre Anpassungen, sollten Sie Änderungen an den Kontakten vorgenommen haben.
  == Kontakte hinzufügen ==
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  {{/figureCaption}}
  {{/figure}}
--Setzen Sie Ihre Arbeiten am Wizard fort und fügen Sie optional einen Kommentar zum Kontakt ein und geben Sie Werte für die [[benutzerdefinierten Felder>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]] ein, sollten Sie welche nutzen wollen. Auch haben Sie die Möglichkeit, Clients oder Dokumente mit dem Kontakt zu verknüpfen. Klicken Sie dafür nach der jeweiligen Seite immer auf den Button //Weiter >//.
++Setzen Sie Ihre Arbeiten am Wizard fort und fügen Sie optional einen Kommentar zum Kontakt ein und geben Sie Werte für die [[benutzerdefinierten Felder>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Benutzerdefinierte Felder.WebHome]] ein, sollten Sie welche nutzen wollen. Auch haben Sie die Möglichkeit, Clients oder Dokumente mit dem Kontakt zu verknüpfen. Klicken Sie dafür nach der jeweiligen Seite immer auf den Button //Weiter >//.
  {{aagon.infobox}}
  Die Clientverknüpfungen werden unter anderem aus den Abfrageergebnissen erzeugt. Hierdurch ist es für Sie möglich, alle relevanten Clients zu selektieren und im gleichen Schritt eine Jobausführung oder ein Rollout zu starten.
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  Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Die neue Firma erscheint in der Liste.
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  = Abteilungen =
  Abteilungen können Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu organisieren und die Abteilungsstrukturen nachzustellen. So haben Sie darüber die Chance, beliebige Abteilungen anzulegen und die Mitarbeiter und mögliche Ansprechpartner zu verknüpfen. Den Abteilungen können Sie auch weitere Bereiche der Stammdaten zuweisen, beispielsweise dann, wenn Sie konkrete Kostenstellen verteilen wollen. Rufen Sie hierzu zunächst die Abteilungen auf (//Stammdaten //> //Abteilungen//).
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  Beenden Sie Ihre Arbeiten an dem Wizard und klicken Sie auf //Fertig//. Die neue Abteilung erscheint in der Liste.
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  = Kostenstellen =
  Kostenstellen helfen Ihnen, einzelne Kosten- und Leistungen den jeweiligen Abteilungen oder Bereichen zuzuordnen, genau dort, wo Sie in Ihrem Unternehmen anfallen. Hierdurch lässt sich eine exakte Abrechnung von Posten dokumentieren, wo Sie direkt auch mögliche Ansprechpartner verknüpfen können. Damit werden die passenden Kontakte und Zuständigkeiten in den Kostenstellen hinterlegt. Rufen Sie dafür den Bereich über die Ribbonleiste (//Stammdaten// > //Kostenstellen//) auf. Im sich öffnenden Fenster finden Sie oben die Toolbar, links eine Auflistung bereits erstellter Kostenstellen und rechts die Detailansicht zu diesen.
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  Verwalten Sie Ihre Kostenstellen über die Toolbar. Fügen Sie neue Kostenstellen hinzu ([[image:Kostenstelle hinzufügen.png||height="18" width="18"]]), bearbeiten Sie bereits vorhandene ([[image:Kostenstelle bearbeiten.png||height="18" width="18"]]) oder löschen Sie welche ([[image:image-20240610093529-52.png||height="18" width="18"]]). Aktualisieren ([[image:Refresh Icon.png]]) Sie die Ansicht nach den Anpassungen// //und importieren Sie bei Bedarf externe Kostenstellen via CSV-Datei ([[image:import.png||height="18" width="18"]]).
--== Kostemstellen hinzufügen ==
++== Kostenstellen hinzufügen ==
  Navigieren Sie in der Toolbar zum Aktionsfeld //Kostenstelle hinzufügen //([[image:Kostenstelle hinzufügen.png||height="18" width="18"]]). Tragen Sie zunächst im sich öffnenden Wizard unter den allgemeinen Angaben den Zielordner ein. Sollte nicht der richtige Ordner angezeigt werden, klicken Sie auf den Button //Auswahl //([[image:image-20240610093718-56.png]]). Suchen Sie sich den gewünschten Ordner aus oder haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie die Kostenstelle unabhängig von bereits vorhandenen Ordnern anlegen möchten. Vergeben Sie danach einen Namen und eine Abkürzung für die Kostenstelle. Optional können Sie noch eine Beschreibung eintragen, ehe Sie auf //Weiter > //klicken müssen.
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  == Verträge hinzufügen ==
--Klicken Sie in der Toolbar auf //Vertrag hinzufügen //([[image:Verträge hinzufügen.png||height="20" width="18"]]). Es öffnet sich ein mehrseitiger Wizard, in dem Sie zunächst allgemeine Vertragsinformationen eingeben müssen. Ändern Sie den vorgegebenen Zielordner über den Button //Auswahl //([[image:image-20240610094346-66.png]]), sollte dieser nicht richtig sein. Suchen Sie sich dazu den gewünschten Ordner aus und haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie den Vertrag unabhängig von bereits vorhandenen Ordnern anlegen wollen. Vergeben Sie danach einen Namen für den Vertrag, eine optionale Beschreibung und eine mögliche Vertragsnummer, sollte diese bereits vorliegen. Über den Status können Sie angeben, ob der Vertrag //aktiv //oder //inaktiv //ist. Sollten Sie zum ersten Mal einen Vertrag hinzufügen, wird //Kein Vertragstyp ausgewählt //im dazugehörigen Feld stehen. Die Einträge für das Feld müssen über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.68.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] (//System// > //Einstellungen// > //Stammdaten// > //Verträge//) individuell eingefügt werden.
++Klicken Sie in der Toolbar auf //Vertrag hinzufügen //([[image:Verträge hinzufügen.png||height="20" width="18"]]). Es öffnet sich ein mehrseitiger Wizard, in dem Sie zunächst allgemeine Vertragsinformationen eingeben müssen. Ändern Sie den vorgegebenen Zielordner über den Button //Auswahl //([[image:image-20240610094346-66.png]]), sollte dieser nicht richtig sein. Suchen Sie sich dazu den gewünschten Ordner aus und haken Sie ggf. die Option //Ordner auf Hauptebene anlegen //an, wenn Sie den Vertrag unabhängig von bereits vorhandenen Ordnern anlegen wollen. Vergeben Sie danach einen Namen für den Vertrag, eine optionale Beschreibung und eine mögliche Vertragsnummer, sollte diese bereits vorliegen. Über den Status können Sie angeben, ob der Vertrag //aktiv //oder //inaktiv //ist. Sollten Sie zum ersten Mal einen Vertrag hinzufügen, wird //Kein Vertragstyp ausgewählt //im dazugehörigen Feld stehen. Die Einträge für das Feld müssen über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]] (//System// > //Einstellungen// > //Stammdaten// > //Verträge//) individuell eingefügt werden.
  {{aagon.infobox}}
--Durch die unterschiedlichen Vertragstypen können Sie die Einträge ordnen und strukturieren. So könnten Sie beispielsweise folgende Typen anlegen: Kaufvertrag, Mietvertrag, Mobilfunkvertrag oder Wartungsvertrag. Ergänzen Sie beliebig viele weitere Vertragstypen für Ihre Arbeit über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]].
++Durch die unterschiedlichen Vertragstypen können Sie die Einträge ordnen und strukturieren. So könnten Sie beispielsweise folgende Typen anlegen: Kaufvertrag, Mietvertrag, Mobilfunkvertrag oder Wartungsvertrag. Ergänzen Sie beliebig viele weitere Vertragstypen für Ihre Arbeit über die [[Einstellungen>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Stammdaten.WebHome||anchor="HVertrE4ge"]].
  {{/aagon.infobox}}
  Klicken Sie anschließend auf //Weiter >//, um auf die nächste Seite zu gelangen.
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  = Dokumente =
--Über die Stammdaten werden auch die Dokumente abgerufen. Sämtliche Dokumententypen, die Sie hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.67.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen und können ganz unterschiedlicher Art sein: Sie können reine Dokumente (z.B. der Formate .pdf, .doc, .csv usw.) hochladen, ebenso wie Hyperlinks, Metadaten eines Dokuments oder eine Dateiverknüpfung.
++Über die Stammdaten werden auch die Dokumente abgerufen. Sämtliche Dokumententypen, die Sie hochladen, werden in das [[File Repository>>doc:ACMP.69.ACMP-Solutions.System.Verteilte File Repositories.WebHome]] geladen und können ganz unterschiedlicher Art sein: Sie können reine Dokumente (z.B. der Formate .pdf, .doc, .csv usw.) hochladen, ebenso wie Hyperlinks, Metadaten eines Dokuments oder eine Dateiverknüpfung.
  Dokumente sind in der ACMP Console an einigen Stellen abrufbar:
  |(% style="width:242px" %)**Verortung in der ACMP Console**|(% style="width:1122px" %)**Beschreibung**

prio.WebHome[0]

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